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图片来源：pexels
智能POS与传统 POS
智能 POS（Smart Point of Sale）指不但能够对多种支付方式提供支持，还能够凭借机器中搭载的智能操作平台，实现商户在一机上订单的归集和管理、会员触达和营销以及店铺经营分析统计等功能。智能 POS 相对于传统 POS 而言的最大变革就在于其开放性、可扩展性强，使日后基于操作平台丰富的增值服务开发成为可能。
传统 POS 和智能 POS 对比
资料来源：公开资料整理
智能 POS 市场需求驱动因素
①智能 POS 是迎合用户支付习惯的必然选择
观研天下发布《2019年中国智能POS机行业分析报告-市场运营态势与投资前景预测》显示，移动互联网的发展和智能手机的普及为移动支付奠定了基础，支付宝和微信庞大的用户量催生了新的支付习惯，二维码支付获监管机构的认可使银联和各商业银行加入移动支付争夺战中。2018 年移动支付用户规模达 5.83 亿，年增长率为 10.7%，在手机网民中的使用比例由 2017 年底的 70.0%提升至 71.4%。网民在线下消费时使用移动支付的比例由 2017 年底的 65.5%提升至 67.2% 。随着政府对无现金社会建设支持力度增大以及移动支付巨头进一步发力线下移动支付市场，移动支付将进一步渗入人们日常生活，用户规模有望进一步扩大。
2012-2018 年中国移动支付用户规模及占比
数据来源：信通院
②智能 POS 显著提高商户经营效率，存量市场广阔
智能 POS 具备刷卡支付、二维码支付、NFC 支付等多种支付方式，能够显著提高支付环节的效率，其卡券派发、客户管理、大数据分析等营销功能使其在一定程度上可以替代商户 MIS 系统，不仅节约了商户购买 MIS 系统的成本，而且其营销功能可以使商户通过后台对消费行为数据进行可视化分析，进而可以实现对用户的精准营销。智能 POS 可以实现消费者自主下单、在线预订等业务功能，可以改善消费体验，节约在选择商品环节的人力等待成本。智能 POS 将成为大量中小商户实现数字化运营、实现店铺管理升级的关键入口。
根据中国人民银行发布的《2018 支付体系运行总体情况》，截至 2018 年末，全国联网 POS 终端 3,414.82 万台，同比增加 9%，目前 POS 市场整体增长放缓，但是国内智能 POS 终端市场渗透率仍然较低，已经安装传统 POS 的商户有充分的更换需求，仅运营存量市场智能 POS 已经存在了大量的市场前景。
2012-2018 年全国联网 POS 终端数量
数据来源：银监会
③支付宝、微信线下推广加剧，收单机构加速智能 POS 布局
随着互联网及电子商务的快速发展，第三方支付线上市场已被互联网巨头瓜分完毕，2018 第一季度移动交易规模突破 40 万亿元，其中支付宝占比 53.76%，财付通占比 38.95%，其他第三方支付公司占比 7.29% 。支付宝、微信已经牢牢占据 C 端流量入口，但对于广阔的 B 端，由于物联网并没有发展成为互联网这样成熟的形态，并且 B 端的市场非常分散且物联网化程度不高，B 端的大量需求仍未满足，B 端的互联网和物联网化才刚刚开始。支付宝、微信、商业银行及银联商务通过先进技术进行布局，不仅可以迅速占领市场，而且可以通过掌握 B 端资金流和信息流进行分析，能够为 B 端形成完善的商户画像，B 端的数据资源对于政府、金融机构将具有不可估量的使用价值。微信和支付宝通过线下补贴大战打破了过去由银联垄断的线下收单市场，银联、银行相继推出移动支付产品，并加速智能 POS 的线下布局，抢占 B 端支付入口。
智能 POS 发展趋势
智能 POS 目前还处于起步阶段，相比传统 POS，商户使用量仍然很小，其入口作用还没有充分体现，目前智能 POS 更多只承载了聚合支付功能，和 CRM、ERP 等软件融合程度欠缺。基于智能 POS 的个性化增值服务、行业解决方案及大数据应用开发尚未形成规模，但是移动支付的快速发展已经使 POS 智能化成为公认的趋势，未来随着其对传统 POS 的迅速取代，广阔的 B 端市场及数据资源将被深度开发，以此将会产生丰富的产品应用和广阔的市场空间 。
（1）智能 POS 竞争将转变为 POS 服务平台和专业解决方案的竞争
智能 POS 目前基本采用 Android 作为其智能操作系统，终端形态各厂商的设计大同小异，智能 POS 在硬件和形态同质化严重，企业护城河难以构建，随着越来越多的厂商加入智能 POS 行业，行业竞争将日趋激烈。如果不能更好地满足商户的个性化需求，智能 POS 终端厂商将进一步沦为收单机构的附庸，因此，智能 POS 竞争的下半场将是 POS 服务平台和专业解决方案的竞争，POS 服务平台和专业解决方案的能力将成为智能 POS 参与者的核心竞争力。POS 服务平台能力包括终端管理能力、终端应用管理能力和商户服务能力等，专业解决方案针对不同行业、不同商户的痛点，从业务流程和运营出发，以大数据分析和智能营销为目的，开发解决方案。
（2）POS 支付功能将弱化，入口作用将凸显
一方面，支付将不再是 POS 的全部，而是作为商户整个商品售卖流程的一个环节，其重要性将逐渐弱化；另一方面，随着 POS 功能越来越强大，越来越多的外设和传感器与 POS 集成或链接，互联网高带宽的负载能力使 POS 入口作用进一步凸显，成为线上线下融合的入口。
线上线下融合具体体现在线上线下商品库存的融合、线上线下支付方式的融合、线上线下用户的融合、线上线下商户服务的融合和线上线下营销的融合。
Apple Pay 等系列“云闪付”在支持线上支付的同时支持线下 POS 支付，微信、支付宝等提供的二维码扫码支付也从线上走到了线下。线上购物送线下优惠为线下引流，线下实体店实物体验促进线上销量。
（3）智能 POS 终端引入模块化设计
模块化一般是以核心模块组的方式完成 POS 核心业务相关硬件的封装。由于 POS 终端的研发周期长，最近几年智能 POS 行业技术更新迭代快，导致智能 POS 产品从设计到通过所有检测认证后，终端的使用寿命已经很短，因此，模块化应运而生。
模块化无疑将极大程度简化 POS 的研发难度，加快 POS 的研发和检测认证进度，减少 POS 的检测认证费用，一定程度上降低 POS 准入门槛。在中国银联认证企业年会上，银联方面透露了关于智能 POS 终端模块化设计的工作和进展：
A.完成模块化 POS 功能规范和安全规范初稿编写；B.完成基于模块化方案的智能 POS 参考设计指南初稿编写；C.完成部分模块化 POS 方案原型系统验证。银联大力提倡智能 POS 的模块化设计，实际上也是提倡产业链各方进行合作，从而共同推动终端产业化升级。
①大数据分析和营销服务将成为智能 POS 领域未来核心竞争力
数据资源是大数据分析和营销服务的基础，布放在商户的智能 POS 即是重要的数据采集来源之一。单就智能 POS 本身，可以收集的数据就包括设备信息、运行时信息、地理位置信息、应用信息、交易信息、网络信息和人流信息等，机构在商户端的智能 POS 的布放数量和布放范围将对日后获取数据的广度和深度产生重要影响。通过智能 POS 产生的大量、多维度数据日后将在大数据精准营销、大数据经营预测、大数据征信、大数据风控等领域得到充分应用，特别是在大数据精准营销领域，智能 POS 使线下商户互联网化，商户不仅可以根据用户的消费数据进行精准营销，提高客户粘性和忠诚度，用户也可以通过线下商户的地理位置、产品信息、消费数据、人流量等信息智能选择适合自己的消费商户、消费产品及消费时段，可以提高消费者的线下消费效率、改善消费者的消费体验。
银行收单市场深刻变革，行业格局变化加速
银行卡收单业务是指收单机构为特约商户提供银行卡交易处理及资金结算等金融服务，获取手续费收入的业务，银行卡收单业务的行为主体主要包括持卡人、发卡行、特约商户、收单机构、银行卡组织等。银行卡收单包括线上收单和线下收单两种，线上收单即网络收单，而线下收单根据受理终端的不同分为 POS 收单、ATM 收单，其中，POS 收单占据银行卡收单的市场份额最大。
随着银行卡支付业务模式、受理终端与渠道的不断创新，银行卡收单业务的内涵与外延发生了深刻变化，呈现传统实体商户收单、新型网络收单融合发展的趋势，受理终端的智能化使银行卡收单业务不仅支持传统银行卡支付，还融合扫码支付、NFC 等多种支付手段；线上线下支付场景和支付模式从传统的相互独立逐渐演变为融合发展的态势，无论是网络收单机构与线下实体商户合作提供 “线下消费+线上支付”服务模式，还是线下收单机构与电子商务等网络平台合作提供“线上消费+线下支付”服务模式，都显示出线上线下支付界限的日渐模糊，同时业务创新所带来的更为便捷的用户体验也逐步改变和培育了持卡人新的用卡习惯。
商户收单业务以其同时连接 B 端商户和 C 端客户的独特位置优势，以及深入服务实体经济的能力，成为商业银行发展综合服务、拓展新市场、进入新区域的入口和重要基础设施，其内涵不断丰富、外延不断扩大、价值链不断延长。
由于收单业务具有“一手托两家”的特性，以及各类商业主体谋求商业生态闭环的内在需求，收单业务在提高支付效率、提升消费者体验乃至助推商业模式创新等方面扮演着越来越重要的角色。可以说，目前商户收单业务已经从单一的支付服务升级为涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服务，其价值自然也不再是以支付结算手续费收入为主的单一价值。商业银行大力开展收单业务可以达到创造大量的中间业务收入、形成持卡人增值服务闭环、促进交叉销售和多元服务、充分利用收单业务数据进行大数据精准营销等目的，未来随着金融科技的纵深发展，商户收单业务还会呈现出更大更多的综合价值。
在我国的互联网支付市场中，以支付宝、微信为代表的非金融支付机构已经成为一支重要力量，尤其是在基于移动互联网平台的 C 端个人客户拥有量上相对于商业银行而言形成了明显的比较优势；而大型商业银行在 B 端商户拥有量和管理能力上具有明显的比较优势，更为关键的是商业银行掌握 B 端商户和 C 端客户的实际资金账户，承担资金清算职责，是唯一能真正实现资金流、信息流和物流“三流合一”的经营主体，随着商业银行和非金融支付机构的合作日趋深入，优势互补，对于商业银行来讲，“得商户者得天下”的重要意义日益明显，发展商户收单业务已经不是一个战术问题，而是一个战略问题，其价值也从某种意义上讲具备了战略价值。
支付与场景融合程度日益加强，行业支付解决方案前景广阔
在传统卡支付时代，商户对电子支付功能需求单一，标准化的 POS 终端和收银机可以实现多数场景的电子支付功能。而进入移动支付时代，技术的发展、 C 端用户使用习惯的不断改变、商户经营模式的不断创新使线下支付发生着深刻变革，商户对电子支付的需求已经不仅仅限于收银机、POS 终端等满足单一资金收付功能的设备，而是集聚合支付、增值服务、行业解决方案为一体的、和商户经营模式深度融合的综合化解决方案。因此，根据不同行业、不同商户而开发行业深度解决方案将成为支付场景化的重要途径。行业支付解决方案往纵深方向发展不仅能够在支付类软硬件产生丰富的需求，还能够在商户 MIS 系统、商户云服务、大数据分析等支付周边领域带来广阔的衍生市场，在医疗、旅游、加油、财政非税等领域，行业支付解决方案都将大有可为。
（1）医疗行业支付解决方案
根据国家卫健委统计信息中心数据，截至 2018 年 11 月底，全国医疗卫生机构数达 100 万个，与 2017 年 11 月底比较，全国医疗卫生机构增加 11,217 个，其中：医院增加 2,182 个，基层医疗卫生机构增加 12,173 个，专业公共卫生机构减少 3,094 个。截至 2018 年 11 月底，医院数达 3.2 万个，其中：公立医院 12,072 个，民营医院 20,404 个。
2012-2018 年全国医疗卫生机构数量
数据来源：国家卫健委
2018 年 1-11 月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达 75.4 亿人次，同比提高 3.2%。其中：公立医院 27.6 亿人次，同比提高 4.0%；民营医院 4.7 亿人次，同比提高 13.6%。基层医疗卫生机构 40.2 亿人次，同比提高 1.5%。
通过医院电子支付方案建设，可实现多卡识别签约注册、网上/手机/自助机挂号取号，实现门诊缴费自动化、纸质报告电子化、流程询问自助化，并可与第三方诊疗渠道对接，嵌入商保服务体系入口，资源共享，业务互通，极大解决就医难、医院负荷过重的问题。
医院作为电子支付高频率发生场景，对电子支付相关解决方案需求大，并且医院日常运营能归集大量资金，是银行在收单市场大力开拓的商户类型，根据金采网“银医通”等医院电子支付解决方案相关产品招标结果，单个医院中标价格在几十万至几百万之间，相对于全国大量的医院数量，医疗行业支付解决方案市场空间广阔。
相对于城市区域医院，乡镇医疗机构电子支付基础设施薄弱，而乡镇医疗机构诊疗人次数量占比较高，广大的乡镇医疗机构仍然存在广阔的支付解决方案需求。
2012-2018 年全国乡镇卫生院数量
数据来源：国家卫健委
（2）旅游行业支付解决方案
旅游行业作为重要的电子支付应用场景，在停车、购票、入园、消费、娱乐、住宿、交通等领域均存在丰富的电子支付需求。针对景区开发售票系统、自助售票终端、智慧停车系统、景区内电子支付等一系列支付涉及的软件及硬件系统，与旅游管理平台、大数据分析系统等相结合。在 B 端，达到加快购票出票效率、解决景区商铺管理困难、进行实时人流控制、淡旺季营销策略制订等目的；在 C 端，提升游客消费体验、辅助出行决策。
根据文化和旅游部《2018 年旅游市场基本情况》，2018 年全年国内旅游人数 55.39 亿人次，比上年同期增长 10.8%。截至 2018 年末，全国景区景点中 A 级景区 10,300 多个，其中包括 5A 级 259 个、4A 级 3,034 个。相对于旺盛的旅游市场，国内优质旅游资源仍然较少，未来景区数量有望不断增加，旅游季节性明显，旺季旅游资源供需矛盾尖锐，对旅游支付及信息基础设施建设不断提出新要求。
电子支付系统作为景区基础设施，成为景区提高运营效率、提升游客体验、增强游客粘性的重要工具。随着大数据、人工智能等技术的发展，旅游行业信息化、智慧化程度将不断提高，为旅游行业相关 IT 解决方案公司带来持续业务需求。景区在日常运营能归集大量资金，并且能够有力促进区域经济发展，无论是景区自身、还是银行及当地政府，都有投资建设旅游 IT 解决方案的需求。
2012-2017 年全国 4A 级以上景区数量
数据来源：文化和旅游部
（3）石油石化行业支付解决方案
加油站的日常支付中，线下支付的比例非常高，主要表现为现金、加油卡、银行卡等实体金融工具，但从数据分析结果来看，现金支付占到 50%以上，模式较为单一。在加油高峰时段，支付最大的问题就是排队付款、开发票，这无疑增加了消费者的时间成本，同时也给加油站工作人员带来大量重复性劳动，更重要的是大量现金给加油站带来了较高的资金成本及资金风险。
“智慧加油站”的诞生，各种消费场景的出现，加油站对移动支付的需求也越来越迫切。加油站目前提供的支付手段己经不适应社会经济发展引起的支付变革。加油站零售管理系统只支持现金、加油卡、银行卡的支付，完全不能满足市场的需求。
截至 2019 年 3 月末，中石化全国加油站总数 30,671 座，中石油全国加油站总数 21,783 座。由于加油站的特殊环境，造成移动支付等最新技术在加油站场景总体普及较慢，使得用户在加油环节支付体验程度较低。随着自助加油卡、加油站专用智能 POS 机、加油站无感支付等新型支付手段的不断投入使用，电子支付相关新型产品将不断普及使用，并在系统上进行功能扩展，为加油站提供油品和非油品的采购、库存、销售、财务多种业务的一站式整体智能软硬件解决方案。
（4）财政非税支付解决方案
2017 年 2 月，财政部印发《关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知》，要求地方各级财政部门积极创造条件，建立全流程在线办理的电子化缴款新机制，争取在“十三五”期间全面实现政府非税收入收缴电子化管理。非税收入收缴电子化管理实施后，不仅方便了缴款人缴款，还将实现所有政府非税收入均置于“阳光”之下，任何一笔非税收入的缴款人、缴款渠道、资金流向都将一目了然。在此过程中汇集而成的缴款大数据，也将为各级政府部门挖掘分析相关信息提供数据支撑。 政府机关财政非税缴费类型众多，车管所、法院、社保、派出所等财政非税电子支付存在广阔的发展空间。
资料来源：银监会，观研天下整理，转载请注明出处（TC）
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