聚合支付陷入6年攻坚战：规模或成博弈关键

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随着移动支付的普及，支付服务品质的重要性凸显，聚合支付正在经历新一轮的洗牌。此外，对聚合支付的监管加强也在提升行业门槛，致使产业马太效应逐渐明显。
市场与监管的双重压力，聚合支付门槛提高
2019年5月8日，中国支付清算协会（以下简称协会）正式发布2018年度收单外包服务机构评级等级。包括银行、非银行支付机构在内的101家机构对4838家收单外包服务机构进行了评分，其中评级等级为A类、B类和C+级的机构合计占比约57.27%，其余机构合计占比42.73%。也就是说，C-、D、E的外包机构就高达42.73%，几乎在不合规的边缘。
此前，聚合支付兴起之时，央行便将其定义为收单外包机构。这是央行直属机构首次对收单外包机构进行评级，也就意味着聚合支付从此向合规化发展，同时也提高了聚合支付的行业门槛。
此外，据媒体报道，相关部门正在推动聚合支付新的管理办法的制定，以明确行业准入等。
在认可聚合支付市场价值的同时，监管也在积极规范市场，监管加强带来的新一轮市场洗牌在所难免。
与此同时，市场也在发生微妙的变化。

                               
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在近期各大银行发布的年中财报中，聚合支付的相关数据值得关注。
建行自身聚合收单产品“龙e付”上半年成绩显著。2019年6月末，建行聚合支付有交易商户数246万户，同比增长41.24%。上半年，通过银联系、支付宝、微信通道的聚合支付交易总额4,691.23亿元，同比增长871.20%；总交易笔数17.78亿笔，同比增长835.84%。
工行也在年中财报中“晒”出聚合支付成绩单：面向小微商户推出“e支付收款码”聚合收款服务，截至2019年6月末，已为近40万小微商户提供服务。
拥有雄厚资本的银行正在加持聚合支付市场，这让竞争进一步加剧。此外，当下聚合支付市场已经被以收钱吧、扫呗、付呗、超盟等收单外包机构所割据，新角色加入的空间较小。
马太效应发力为巨头开辟新战场
2018年末，微信支付对外公布数据，其绑卡用户数量已经突破8亿。2019年9月，支付宝则宣布其全球用户数已经突破12亿。
交易笔数方面，2019年年初两大巨头公布相关数据，2018年财付通总交易笔数为4664.75亿笔，平均每日超13亿笔交易。支付宝全年交易笔数1975亿笔，日均5.41亿笔交易。
两大巨头日均相加，每天在中国就发生了18.41亿笔交易，中国16-59岁人口约9亿，每人日均2笔移动支付交易，可以说移动支付基本完成了普及工作，进入下半场。而在下半场，聚合支付市场马太效应正在凸显。
“中国商户的费率只有发达国家的十分之一甚至更低。”收钱吧CEO陈灏介绍。
目前中国基于二维码支付的线下收单费率在0.2%~0.38%之间，而在欧美发达国家，收单费率普遍在2%-3%之间，相对而言，中国的整体费率偏低，意味着聚合支付企业从每一个商户中获取的收益空间较小。

                               
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用通俗的话来形容，中国的聚合支付企业靠捡“蚂蚁脚”饱腹，在巨头补贴消失的情况下，如果要“吃饱”，就要求收单服务企业需要足够大的体量才能支撑其正常的商业运作。此外，随着移动支付普及，商户对数字化服务的需求逐渐增强，服务品质的高低，对聚合支付企业实力也是考验。
截止9月末，作为聚合支付头部企业的收钱吧其日交易笔数已超过2500万，服务超过300万商户，覆盖全国660多座城市。而在2018年年末，其商户数量刚超过180万。马太效应促使下，收钱吧在近一年的时间内商户数量几乎翻倍。
此外，中国支付清算协会对聚合支付企业的评级，是监管的合规要求。而从市场层面来看，服务海量商户，就意味着备受市场各方的监督，迫使聚合支付企业需要更加合法合规。合规成本的提高，也使得强者恒强，弱者恒弱。然而，纵使马太效应凸显的情况下，头部的聚合支付企业仍然竞争激烈，下半场的产业革新正在进行。
从“有”到“优”，聚合支付的自我革新正在进行
“简单的用存量和增量来形容支付市场是不够精准的。”陈灏表示。
支付相关企业服务的是商户，而市场经济下，商户体量是一个不断新陈代谢的状态，因经营不善，有商户倒闭而退出，也有新的商户出现。
此前央行行长易纲曾发表对小微企业融资问题的看法，他表示，国际比较而言，美国中小企业的平均寿命为8年左右，日本的中小企业平均寿命为12年，但我国中小企业的平均寿命为3年左右。
中小企业相对而言寿命短是当下中国市场面临的普遍问题，市场快速的新陈代谢，给支付市场带来新的挑战，新商户选择谁的支付服务成为了竞争关键。但同时，如何提供优质服务，从金融支付的角度延长中小企业寿命，也成为了聚合支付企业的机遇。
“移动支付已经步入下半场，现在不支持移动支付的商户已经很少，而支付服务也发生了从有到优的转变”对于当下移动支付市场陈灏如此描述。
用通俗的话来说，移动支付市场，以前是解决有没有鞋穿的问题，而现在是选择穿谁家鞋的问题。
由此看来，下半场的聚合支付竞争，从企业的角度来说，已经是强企林立，市场格局正稳中有变；从商户需求来看，已经从支持移动支付，向选择优质的移动支付服务转变。而在这一大形势下，如何通过数字支付提升商户运营效率，降低运营成本，从而延长企业寿命，也成为了聚合支付企业的机遇与挑战。
那么下半场，聚合支付企业该如何自我革新呢？
快、稳、准，这是收钱吧的答案。
快，是指确保收付款的交易速度、商家接收交易成功的信息速度及商户的结算速度都能做到最快，以此让商户体验特别流畅。为此，收钱吧投入了大量的研发力量，其研发人员比例超30%。这使得2018年至今，收钱吧的移动支付交易速度，整体比去年同期增加30%。

                               
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稳，是指确保系统稳定性最优，不仅仅需要在长时间的交易处理中不出任何问题，也需要在高并发时稳定运行。为此，2018年，收钱吧就启动了“磐石计划”，将系统的可用率提升至99.99%，极大的提升了稳定性。
准，是指商户和消费者之间的交易和结算要足够精准可靠，交易的过程中不要出现故障，结算的过程中不要出现差错，商户每天的结算资金能够尽快入账。目前收钱吧的交易推送成功率提升到了99.97%；交易推送速度从原来的660ms，提升到现在的60ms。
收钱吧的“快、稳、准”策略，是移动支付下半场竞争中较有代表性的，也是商户所需要的支付服务。
然而市场变革仍然在继续，以支付宝为主要推动方，刷脸支付成为2019年支付行业关注热点，而腾讯正在积极推动产业互联网，深化自身To B业务布局。从商户侧来看，移动互联网普及多年，解决了信息传递的问题，发达的物流也让诸多商户拥抱数字时代，而移动支付的普及，解决了最后的资金流信息化问题。自此，交易所推崇的信息流、资金流、物流通过数字化实现三流合一，商户的数字化转型已然不可逆。
而作为帮助商户完成资金流信息化转型的聚合支付企业们，正处于商户数字化转型的桥头堡，机遇与挑战并存。
“收钱吧是以产品和服务驱动的企业，用网络和数据的力量帮助线下商家经营生意是我们的愿景。”在数字时代收钱吧如何服务好商户，陈灏如此回答。


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