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无现金期间，电子支付带动行业创新浪潮（附陈诉架构导图）
1、电子支付行业概况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），电子支付行业为软件和信息技能服务业（代码为I65）。
电子支付是指单元、个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。电子支付按照结算形式可以分为转账支付和代币支付，转账支付包罗信用卡支付、借记卡支付和电话支付等。代币支付，指消费者在网络中传输的数据是用特殊数据流表现的真实货币，包罗储值卡等支付方式；按照支付时间可以分为预支付、即时支付和后支付；按照指令发送方式可以分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。
相关陈诉：北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年中国电子支付行业发展前景展望陈诉》
电子支付底子环节分为支付信息采集、支付信息流转及支付信息处理，而大数据、人工智能、云计算、移动互联、物联网、智能终端、生物识别等技能的发展促使支付范畴技能发展日新月异，不断丰富优化着支付的底子环节。电子支付IT解决方案一方面结合支付范畴不断出现的新兴技能及业务模式，对商户支付受理端举行支付流程信息化改造，以交易的成本和安全为底子，针对交易的身份验证、交易触发、支付信息的传递、支付信息的获取及处理、支付的信息加密、支付的风险防范、交易数据的处理及分析等环节，为商户提供支付流程所需的软件、网络及硬件，并为商户提供账务管理、运营管理、会员管理、商户营销等增值服务；另一方面需要结合不同行业、不同商户的特点及个性化需求为商户提供行业解决方案。
’2、电子支付行业产业链分析
（1）中国电子支付发展历程
支付是交易的终点、货币活动的起点，是最底层、最广泛的金融活动。信息技能将生产者和消费者从繁冗漫长的手工作业中解放出来，创造了新的产业业态，也让看得见、摸得着的支付行为悄然褪去了“一手交钱、一手交货”的形态，引领支付产业步入电子支付期间。
中国电子支付经历了孕育期、初创期、成长期及成熟期四个阶段。上世纪80年代，银行卡、信用卡、ATM机先后投入使用，中国进入电子支付期间。1991年，央行建玉成国电子联行系统，并逐渐形玉成国支付网络体系，之后非现金支付工具逐渐取代现金并普及应用。2000年前后，各大贸易银行逐渐实现了电子支付信息跨行传送，并相继推出各自的网络银行和手机银行业务。2002年，银行卡整理组织中国银联成立，使异地跨行支付成为可能，为电子支付产业的发展提供了底子。2005年前后，支付宝、财付通、拉卡拉、快钱等第三方支付企业纷纷成立，互联网及电子商务的发展使互联网支付在2005年至2012年期间获得飞速发展。2011年5月央行初次发放第三方支付牌照，绝大多数第三方支付机构被纳入央行羁系范围。2013年以来，随着智能终端的日益普及、移动应用市场的兴起、支付场景的不断创新，移动支付实现爆发式增长，中国进入移动支付期间。
中国电子支付发展阶段
资料来源：普华有策市场研究中心整理
（2）电子支付产业链分析
电子支付产业链中，用户和商户位于两端，是移动支付业务的市场受众。中国人民银行、银监会、支付整理协会、互联网金融协会负责行业的监督管理，是政策羁系和尺度引导方面的主导者；银联、网联、央行支付系统所组成的支付整理处于电子支付体系最核心的位置，其为整个电子支付产业的枢纽；贸易银行、线上线下的第三方支付机构是电子支付体系主要的参与主体，其参与者数目和交易规模都在电子支付行业中领先；通讯运营商为支付交易提供网络底子设施、通信渠道、支付通道；技能服务商、支付应用开辟商、手机厂商、POS机制造商、SIM卡制造商、终端制造商、芯片制造商等软硬件厂商以及系统集成商是电子支付的重要支持力量。支付机构、电子支付技能服务商、软硬件开辟商推动了支付载体、支付方式、支付场景的不断丰富，保证了支付交易的安全性、快捷性，不断改善用户体验，降低商户经营成本、改变商户经营方式，是推动电子支付行业革新的中坚力量。
3、“无现金”期间市场竞争激烈
（1）政策环境
1）银行卡收单费率改革，商户经营成本下降
由国家发改委、中国人民银行联合下发的《关于完满银行卡刷卡手续费订价机制的通知》于2016年9月6日起正式实施。费率改革取消了按商户类别分别设定刷卡费率，刷卡手续费执行同一费率，发卡行服务费实行借贷分离，信用卡费率上限为0.45%，上不封顶；借记卡费率上限为0.35%，封顶13元；整理机构向收单机构和发卡机构计收，费率上限均为0.0325%，封顶3.25元；收单服务费由现行当局引导价改为实行市场调治。改革实施后，商户手续费下降明显，“套码”现象得到有效遏制，据统计，宾馆、餐饮、娱乐类商户刷卡手续费降幅为50%~55%，百货类商户手续费降幅为20%~30%。
对于商户而言，费率改革降低了商户运营成本，扩大银行卡及第三方支付的使用范围，为POS收单营造了良好的市场环境；对于收单机构而言，由于收单服务费改为市场订价，广泛为0.45%~0.55%扣除0.35%的发卡服务费和0.0325%的整理机构网络服务费，第三方支付机构收单利润直线下降，贸易银行线下收单上风显现。
2）取消信用卡滞纳金，激活卡消费市场活力
2016年4月15日，中国人民银行发布《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》，于2017年1月1日起正式施行，通知取消了信用卡滞纳金，对于持卡人违约逾期未还款的行为，发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取违约金，以及相关收取方式和尺度。发卡机构向持卡人提供超过授信额度用卡服务的，不得收取超限费。发卡机构对向持卡人收取的违约金和年费、取现手续费、货币兑换费等服务费用不得计收利钱。对于用户端而言，取消滞纳金等费用，提高消费者使用信用卡的积极性，激活卡消费的市场活力。
3）二维码支付开闸，带动移动支付发展
2014年3月，央行发函叫停了支付宝和腾讯的假造信用卡产物，同时叫停条码（二维码）支付等面对面支付服务。2016年8月，由央行主管的中国支付整理协会向支付机构下发《条码支付业务规范（征求意见稿）》，将二维码支付定位为“传统线下银行卡支付的有益补充”，并规定了交易验证安全品级和限额。这是央行2014年3月叫停二维码支付后，初次承认二维码支付职位。随后12月12日，中国银联正式推出银联二维码支付尺度，“银联二维码支付尺度”主要包罗《中国银联二维码支付安全规范》和《中国银联二维码支付应用规范》两个规范，该尺度遵照现有银行卡支付的四方模式（卡组织、发卡行、收单行、商户），以支付安全为底线，确保持卡人账户、资金等关键要素的安全。随着移动互联网的快速发展，二维码在金融、物流、交通、军事、医疗和贸易各范畴得到更广泛的应用，将来在贸易信息化、移动营销、移动商务（移动支付、电子票务、移动社交）等范畴还将大有作为。
（2）线下收单市场需求激增
1）移动支付行业发展迅猛
2017年、2018年，我国银行卡交易金额分别为761.65万亿元、862.10万亿元，同比增长3%、13%。制止2018年末，中国银联银行卡跨行交易整理系统联网商户2,733万户、联网POS终端3,414.82万台、ATM111.08万台，同比分别增加140.40万户、295.96万台和15.03万台。随着我国银行卡发卡数目标稳步增长、银行卡受理环境的不断完满、信用卡滞纳金取消，国内信用消费习惯的逐渐养成、信用卡发卡量的不断增多，银行卡刷卡交易规模将来有望稳步增长。
根据中国人民银行发布的历年《支付体系运行总体情况》，2017年、2018年，移动支付金额分别为202.93万亿元、277.39万亿元，同比增长29%、37%。制止2018年底，我国手机网民规模达8.29亿，普及率达59.6%，较2017年底提升3.8%，整年新增网民5,653万。移动支付用户规模达5.83亿，年增长率为10.7%，手机网民使用率达71.4%，网民在线下消费时手机支付比例由2017年底的65.5%提升至67.2%。二维码作为一种简朴、快捷的支付方式，以其推广成本低，受众面广的特点，在消费者、商户、贸易银行的接受程度不断提高，已经成为当前移动支付小额高频范畴的重要工具，随着二维码线下支付职位的确立，银行及银联加入线下二维码支付争夺战，移动支付线下支付场景覆盖将不断丰富。
2）受理市场不断完满，线了局景争夺激烈
根据中国人民银行发布的历年《支付体系运行总体情况》显示，制止2018年末，中国银联银行卡跨行交易整理系统联网商户2,733万户、联网POS终端3,414.82万台，同比分别增加140.40万户、295.96万台，国内受理市场不断完满。制止2018年底，全国实有各类市场主体11,020万户6，另外另有大量的个体私营从业者，而联网商户数仅为2,733万户，相对于丰富的消费场景和需求，非现金支付工具的供给仍然不敷。
4、支付技能带动行业创新浪潮
电子支付底子环节分为支付信息采集、支付信息流转及支付信息处理。近年来，随着行业技能供给增速，支付信息收集、信息传输、信息处理全方位发生着快速的技能变革，并呈现三大趋势：支付信息收集介质智能化、多元化，支付信息传输渠道公网化，交易信息处理系统云端化。
首先，对于用户端而言，用户的交易账户载体正在由传统的银行卡向二维码、NFC、生物识别、优惠券等多种支付载体演变；对于商户受理端而言，商户受理终端也在由传统的受理磁条卡的POS终端向接受磁条卡、IC芯片卡、NFC、二维码等各类账户载体的多功能支付终端演变，并且商户的受理终端不范围于POS终端，受理端进入“泛终端”期间。
其次，支付方式及受理终端的多样化，通过互联网、移动互联网等公网传输支付信息和开展支付交易已成为局势所趋，对支付的安全性要求越来越高。再次，随着云计算技能在支付行业的充实应用，主要支付机构和整理机构纷纷结构公有云、私有云，交易信息处理系统云端化的趋势已经显现。
此外，以区块链技能为代表的分布式处理技能也得到了开端尝试，比特币、Ripple等正在以全新的理念参与支付范畴，基于区块链技能接纳多中心化模式也可能会成为将来支付信息处理的演进方向之一。
支付技能的三大趋势为行业将来的技能供给提供了富足的空间，从短期来看，聚合支付、智能POS以及与其相关的增值服务、软件及硬件设备将会得到快速发展。
陈诉架构导图：
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