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[支付新闻] 一文读懂沙特电子支付:银行体系、清算系统、法律法规、电子钱包……

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 楼主| 发表于 2020-2-3 19:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
本文来自微信公众号“ePanda出海中东”(ID:ePandaMENA),作者:Ben ,36氪经授权发布。
作为新兴的电商市场,沙特高单价、高利润一直吸引着外来玩家的重点关注。不管是类似 Souq 、 Fordeal 的零售电商,还是数字娱乐类的 TikTok 、 Bigo Live ,沙特市场一直都是重中之重。究其原因,还是因为沙特人的有钱、肯花和匮乏(不管是货品还是精神上的)。
但是,“现金为王”明显已经阻碍了沙特人进一步享受更佳的购物体验。因此随着 VISION 2030的“无现金社会”愿望,以及沙特央行的种种措施,电子支付被推上了重点发展的国家方针上。
iPayLinks 作为出海中东市场的跨境支付公司,2018年起就成立中东项目组,在沙特首都利雅得和阿联酋迪拜两地驻扎深耕。接下来我们就为大家分享沙特当地支付的现状与发展。

沙特的营商环境和钱庄的兴起

在我们分享沙特支付之前,不得不提下沙特特殊的营商环境。
出于保护沙特利益的角度,《沙特商业代理法》明确指出,所有的商业代理必须由沙特的控股公司或个人来进行,外资或外籍不得参与。这便是沙特保人制度的由来。
iPayLinks 在调查中发现,大部分企业在沙特经商,其实就是沙特人联合外国资源,代理倒卖汽车、磨具、其他一切货品,以及自然资源。
中国很多人去沙特也是从事线下贸易,因此少不了与保人打交道。而这种模式下的关键就是寻到靠谱的保人,但风险总是有的,无法彻底避免。
在银行账户拥有权属于保人的情况下,大多数商人会选择收取现金,然后通过“钱庄”汇回国内,“钱庄”因此大行其道。幸而里亚尔(SAR)和美金为锁定汇率,汇损较小,对做贸易的伙伴来说也还算便利。但总体来说一直存在偷税漏税和现金汇款手续繁琐的问题。
近年来,沙特为了鼓励外资投资,成立了 SAGIA (沙特外资投资管理局),来统筹外资设立公司,经营业务所需要的事宜。总的来说,方向是对的,招商引资用以扩大事业群种类,提高就业率以及寻找石油之外的潜力经济支柱。
但具体的投资门槛却还是比较高。依据相应的经营范围,外资设立公司需投资50万-3000万沙币不等。而且还有沙化率要求,以及实操中的较长设立周期,都是阻碍外资意愿的绊脚石。
早期的沙特华为、和后来的电商执御,都在这条路上蹚过很多坑。

沙特的银行体系

沙特的本地银行一共有13家,其中发卡量排名靠前的有 SABB (汇丰合资银行)、 Al Rajhi Bank 和 NCB 。
Alinma Bank 、 Riyadh Bank 和 ANB 以中型体量的便捷和创新突出,各自推出了各种名字的 PAY 和 Mobile APP 。
新晋的 BSF 、 GIB 、 SAIB 都在切入垂直领域尝试发力。
而外资银行 JP morgan 、德意志则拥有当地分行,中国的工行也有分行,中行利雅得分行也即将落成。渣打很早之前拿到了沙特央行授权,但一直未落地分行。
当然,其他 GCC 国家的银行也会在各自国家各有分行,像阿联酋的 Emirates NBD ,卡塔尔的 QNB 。但这些银行在当地也就是方便取个款,方便下本国的居民出境需求而已。
当地很多华侨通过保人,大部分在 ANB 、 Alinma Bank 等等的银行开出了账户,而 SABB/ARB 这样的银行,由于严格的 KYC 审查,甚至拒绝私贸企业的开户申请。华为,中兴等当然不在其列,甚至因为各种摩擦,曾经停止过合作。
当地银行高层肯定是沙特人担任,中层有部分印度人、欧美籍人士经常作为顾问,一线门面雇佣一部分工作动力不足、教育水平有限的沙特或 GCC 国家人,“打杂”的人员一般都是印巴人民。这便是当地银行的人群画像。
而银行系统则一般外包,给到约旦或者印度的技术公司。因此,当地银行系统真的很不发达,很多功能开发延期和宕机是一种正常现象。
当地转账,并不像现在中国国内一般实时免费到账,而存在一定的延时和收费。一般下午2点以前,可以当天到账(具体小时时效各家银行不同),2点以后,则要第二天到账了。
往国外转账,因为走的都是 SWIFT 汇款,一般都需要等个3-4天。之前,因为银行间系统几乎可以认为是零作用,因此当地人更多是操作现金支付;而随着那些中大型银行的集体系统发展和 SPAN 网络搭建完毕, APP 操作也日益方便,只是偶尔“坑个爹”。
笔者带领 iPayLinks 本地化团队合作当地银行时,最多的感受就是不守时,不管是实际银行系统,还是沙特人特有的随意性。

沙特的清算系统和 MADA 卡

沙特有3大重要清算系统, SAIRE 、 SPAN(更名为 MADA )和 SADAD 。接下来简要介绍下这3位哥分别是干什么的。
SAIRE :Saudi Arabian Riyal Interbank Express 。其实就是银行间里亚尔快速清算系统,主要负责清结算银行间转账交易作用。其费用规定也构成了银行转账费用的基础。
SPAN(新名为MADA):Saudi Payment Network 。在1990年启用,主要负责联通所有 POS 、ATM 机。随着发展,也承担其线上电子交易清结算的职责。也就是沙特 MADA 卡的名称来源。
SADAD :沙特央行(SAMA,Saudi Arabian Monetary Authority)发起建立,主要负责所有电子账单支付和交易清结算。主要用于企业和企业,个人与企业的国家类账单支付,比如水电煤、税、罚金、政府缴纳金等。
每个个人开户时,一般自动附有一个 SADAD 号码,企业也同样如此。在如今的 mobile app 中也能看到转账 SADAD 支付的选项。但由于线上支付的发展迅速, SADAD 据说将会慢慢合并到 MADA 当中。
随着电子支付的统一化发展,沙特央行 SAMA 单独成立了 Saudi Payment 这家国有控股公司,专门统一处理支付相关系统和产品管理,旗下管理 MADA 和 SADAD 以及创新产品。也联合了迪拜金融管理局 DFSA ,签署 MOU ,联合加强银行和保险体系的互赢合作。
而目前,由于所有的 POS/ATM ,甚至将要大力推广的线上支付都联通着 MADA 网关(然而 MADA 网关的建设其实也是通过借助 VISA /万事达的 Sybersource 和 MPGS 网关作为初期支持搭建起来的,因此很多基础功能接口通用), MADA 已经实质上成为了当地的“银联”,为消费者提供便利。所有当地银行发行的 MADA 卡都具备 MADA 标识,是一种借记卡。
目前, MADA 发卡量在3000多万张,其中2200万张都是和 VISA/万事达联合的双标卡,剩余的800多万张则是单标卡(经常发给底层劳工)。而那些非底层人士,有一定经济基础的,则可以申请信用卡,一般为 VISA/万事达单标信用卡。申请标准要月工资高于3000里亚尔,2017年的数据表明大概有800多万张本地信用卡签发。

沙特的支付法律与沙盒探索

iPayLinks 在2018年初刚进驻沙特时,发现当地还并无任何金融科技以及支付相关的政策法规,自从央行 SAMA 开始着手大力监管和鼓励金融科技发展后,相应的部门和法规陆续研究和出台。
首先, SAMA 组建了 Fintech Saudi 这一组织,协助指导本地金融科技企业的发展;与此同时,成立了 Sandbox (沙盒计划)来接受本地以及国外的成熟金融科技做本地化申请。
从 Sandbox 的愿景来看,是希望看到国内外的技术为沙特带来直接的价值,符合 VISION2030 的宗旨。
但截至到目前为止,沙盒已经试行超过接近1年时间里,全部都是本地企业,其被允许的4类申请者资质中,也规定的是本地银行和金融科技企业(大家可参见名单及其企业申报的方向,金融牌照是有不同种类的,诸如电子钱包,收单,汇兑汇款,信用金融等等),原定应是6个月的沙盒试验期,但目前都已延长。
当然,沙盒计划于1月15日之前最新一批开放的窗口中,虽然还是要求为本地注册企业,但是对外资背景已经稍有开放。
而沙特央行 SAMA 从1年前便开始酝酿支付监管法规细则,一直延迟到现在,目前已经出台了 Oversight Framework of Payment System (拟定的框架性支付结算法规),具体的细则在2020年 Q1 有望正式发布。 iPayLinks 作为中国跨境支付公司代表,也一直在与当地监管保持密切地沟通中。
2020年1月31日,沙特刚给两家公司颁布了 Fintech License ,分别是 STCPAY (电子钱包方向)和 GIDEA (线下支付服务方向),目前沙特就这两家拿到央行的正式牌照了。

沙特的新兴电子支付

如果你去沙特市中心的咖啡馆喝一杯,能够看到点单台前的各种 PAY 的牌子(类似支付宝微信),但却是本地版“支付宝”。
在沙特,目前拿到正式牌照的有一家,STC Pay ,获得央行授权许可(沙盒计划)有两家,分别是 Halala Pay 和 Bayan Pay 。
STC Pay 是沙特电信旗下的产品,依托垄断式的手机用户提供充值等便利应用,也因其国有背景,目前在大力拓展使用场景,据说目前使用用户量在3万左右。
而 Halala Pay , Bayan PAY 其创始团队和公司背景也都是从银行和央行背景出身。可以说,目前的这些PAY都是官方资源投入,并非纯正的民营企业出身,也符合沙特一向从上到下的推广和改革方式。
以上这些“支付宝”基本同质化,充值,转账,扫码支付, MADA Pay 功能,以及国际汇款等等。更多未来的差异化竞争更多会依赖于各自的集团背景和资源。而其中目前以 STCPAY 占据领先,由于大部分的垄断化资源支持,其可拓展的应用场景和资源度更深厚一些。
当然,这些 PAY 目前都不算成功,离推进无现金化还差很远。阻碍不仅来源于系统技术 IT 本地程序员的缺乏,也来自于其本身官僚化风格的通病,还有民众使用现金的惯性。但 iPayLinks 相信未来已来,这些 PAY 必然有一天会成长起来,沙特的电子支付也会像中国一样飞速发展。
沙特电子支付的发展,离不开监管的开放和技术的升级,目前 SAMA 已经携手 Fintech Saudi 、 SAGIA 等部门正在不断开放,也通过 Sandbox 这样的计划,来了解国外先进技术以及如何监管。
而技术方面缺因为缺少本地的 IT 人员,一直属于外包状态。因此,本地金融科技企业一直长期招聘IT人员。
另一方面,从沙特人凡事买买买的角度来看,采购的这些 VISA/万事达技术,系统和聘用国外顾问的方式,是否能孵化出自己的金融科技生态系统则有待观察。
基于以上沙特电子支付的现状,对于想要在沙特当地展业的跨境卖家来说, iPayLinks 能够提供专业及贴心的定制化服务。 iPayLinks 在沙特利雅得和阿联酋迪拜均有专业团队驻扎,并获得沙特投资总局(SAGIA)颁发的投资许可证以及迪拜经济部颁发的支付服务商牌照,成为国内首家完成中东本地化的支付公司。
同时, iPayLinks 直连沙特及中东本地主流银行及当地消费者偏爱的第三方支付,无论是国际信用卡 VISA/MC 、还是 KNET 、 MADA 、 SADAD 、 STCPAY 等,通过 iPayLinks 都能 ONE API 接入线上商城。
编 | 杜俊@36氪出海
图 | Pexels
一文读懂沙特电子支付:银行体系、清算系统、法律法规、电子钱包……34 作者:upemo 帖子ID:6426

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