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[支付新闻] 易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》

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 楼主| 发表于 2020-1-17 21:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》3 作者:白夜行 帖子ID:6174


支付曝光台(ZFBGT.COM)讯:2020年1月,易观发布了《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》的行业专题分析报告,本分析主要对第三方支付企业在企业服务市场的发展情况进行分析,包括市场发展背景、发展现状、典型企业、市场趋势等内容。
易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》10 作者:白夜行 帖子ID:6174


支付成企业实现数字化升级改造最好抓手
移动支付C端市场愈加稳定,B端市场成新探索点
根据易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示,在移动支付C端用户市场,支付宝和微信(腾讯 金融)在2019年第三季度依旧保持占据90%以上的第三方移动支付市场交易份额。
另一方面,根据易观千帆数据显示,2019年3季度,我国移动支付的季度活跃用户规模达到了7.4亿人次,相较上个季度增长2.4%,其增速从2018年3季度开始也呈现出明显的下滑趋势。
移动支付市场整体C端用户规模和其移动支付市场份额分配逐渐趋于稳固,而在这种环境下也促使其他第三方支付机构积极向B端谋求发展,探 索新机遇。
合规与发展并行,政策引导支付机构拓展B端企业服务市场
合规升级
2018年10月,《互联网金融从业机构反洗钱和 反恐怖融资管理办法(试行)》发布,反洗钱监 管升级。
2019年3月,央行发布《关于进一步加强支付结 算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通 知》,要求支付机构对存量单位支付账户进行核 实,对移动受理终端改造和存量商户进行巡检。
2019年6月,央行起草《支付结算合规监管数据 接口规范》,要求支付机构按照接口规范完成数 据提取和报送工作。
影响
支付机构原有的盈利方式进一步减少, 不合规机构的生存空间被进一步压缩, 支付机构为了获得更多的利润,开始 尝试拓展自己的业务边界,涉足企业 服务市场。
需求刺激
2019年1月,《关于实施小微企业普惠性税收减 免政策的通知》颁布,我国小微企业税负进一步降低。
2019年2月,《关于加强金融服务民营企业的若 干意见》出台,推动我国民营企业金融服务环境持续改善。
2019年7月,《关于开展财政支持深化民营和小 微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》发布。
影响
我国企业经营环境、金融服务环境进一步改善,企业对于贷款、资产管理、 财税、营销等相关增值服务的需求进一步增加。
科技助力
2019年8月,《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》正式披露,明确提出未来 三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。
影响
为支付机构发展金融科技提供了政策指导和保障。推动支付机构在未来进一步增加金融科技投入,加强自身金融科技力量,加大金融科技服务输出。
产业互联网数字化升级,企业服务需求高速增长
近年来,中国数字经济快速发展,2018年数字经济规模已达312934亿人民币。数字经济的快速发展,再结合高新技术如5G、物联网、 AI、区块链的高速发展,从而助推各行业加速数字化改造,并使之互联网化。
经历数字化改造后,各行业企业可使业务运转更为高效, 促进企业业务增长。然而,如何进行数字化改造,使之能够更好了解现有用户价值,维持或增加现有用户价值,吸引更多潜在价值用户, 成为各行业各企业的痛点。
这些痛点的存在激发各行业企业对B端企业服务的期望,为未来各行业的企业服务综合解决方案的落地和普及奠定市场基础。同时,第三方支付企业服务可借助支付链接企业运营中各环节,并加以产业服务解决各行业对应痛点。
近亿级企业服务对象,造就第三方支付企业服务市场巨大潜力
据中国人民银行行长易纲在“2018年陆家嘴论坛”所述,我国企业数有3000万,其中小微企业已经超过2000万,占据市场企业规模主 体。此外,小微企业技术信息化水平相对较低,经营管理方式相对简单粗放,从而滋生大量企业服务需求,例如支付服务、财务管理、 信贷服务、保险服务、营销服务等。
据国家市场管理监督总局数据显示,2018年我国实有类市场主体已达11020万户,其中个体工商户规模已超7000万,且增速较快。随 着移动支付的普及,个体工商户在营销、信贷等方面也产生了大量的企业服务需求。同时,大规模的商户群体也助涨支付服务收单市场的规模。
支付服务刚性需求程度高,成助力商户企业实现数字化最重要抓手
支付服务在商户企业服务中刚性程度高,凭借支付贯穿企业运营中各个环节场景,支付服务在企业运营深度上有众多优势。支付作为流量 的入口,在交易完成后,会积累大量的数据,而数据可用于用户个性化画像、个性化营销、信贷凭证资料等,从而可基于数据帮助企业做 决策,使之在未来运营更为健康高效。
借助支付在企业运营个场景的衔接性以及支付所能产生的数据,第三方支付机构帮助商户企业实现信息化,对企业资金、产品等进行综合 性管理和记录。再而,支付机构将支付和运营过程中产生的数据进行充分利用分析,体现数据价值。随后,第三方支付机构帮助商户企业 构建完善上下游供应链等各细分场景,实现传统商户企业的互联网化,增加其日常运营效率。
易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》48 作者:白夜行 帖子ID:6174


第三方支付机构开辟B端企业服务新市场,加大新型服务模式和内容探索力度
易观分析认为,在2010年之前,第三方支付机构的行业解决方案主要是为商户企业提供支付网关,解决各银行接口标准不统一的问题。 随着数字化经济的推进,传统的支付网关已经不再能满足企业服务需求。
传统商户企业行业数字化改造对第三方支付机构的企业服务 提出了更高的标准。第三方支付机构需要深度切入行业场景,了解行业场景痛点,提供针对性专业服务。
目前,众多第三方支付机构 已经将目光从C端市场转向B端市场,以各种增值服务为突破口,探索更为全面的企业服务模式,寻找B端企业服务市场新机遇。
易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》47 作者:白夜行 帖子ID:6174


增值空间广阔,支付机构积极探索企业服务市场布局
目前第三方支付企业服务以B2B2C与B2B2B两种类型为主
早前的B2B支付只是指狭义的企业间账户清结算支付服务。目前第三方支付B端企业服务不仅仅局限于支付板块,更是涉及如何解决企 业生产运营过程中产生的问题如上下游采购,提高企业的运作效率。
在B端企业服务,支付机构需基于企业的核心需求,通过研发打造 软硬件,嵌入支付结算板块,服务模式既可以用于交易,也可用户其他功能服务,并最终打造整体支付产业生态。
基于以上,B端企业 服务分为两大类,一是为企业提供向C端的服务,帮助企业运营C端,解决C端的问题(B2B2C);二是为企业提供向B端的服务,帮助 企业解决B与B之间的问题,如供应链、资金渠道、经营管理等(B2B2B)。
易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》30 作者:白夜行 帖子ID:6174


第三方支付机构企业服务行业图谱
易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》74 作者:白夜行 帖子ID:6174


中国第三方支付机构企业服务商业模式画布分析
易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》86 作者:白夜行 帖子ID:6174


综合支付市场规模持续扩张,未来企业服务市场规模预计可达75万亿元
根据易观数据显示,第三方支付综合支付交易规模连年增长,2019年第3季度中国第三方综合支付交易规模预计将达到约62.9万亿元。 中国第三方支付综合支付规模的持续扩大,为企业服务市场打下基础。同时,随着综合支付中移动支付大规模推广普及,线下现金交易 活动的持续减少,这又将促进商户收单服务市场的进一步扩大。
除却收单服务,支付机构为帮助企业和个体工商户更好服务C端客户,陆续拓展除支付以外的新服务市场,包含收银,信贷等服务。同 时,专注B端,为企业提供B2B服务的支付机构积极探索行业综合解决方案,除却支付,涉及企业采购、物流等环节,打造产业生态链。
目前,据部分上市支付机构公开财报显示,商户企业服务收入占其总收入比例不超过15%。易观分析认为,预计至2024年,商户企业服 务收入将占支付机构总收入的40%以上。结合目前支付行业规模及支付机构收入比例,预计未来企业服务市场规模可达75万亿。
易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》78 作者:白夜行 帖子ID:6174


企业服务目前仍以支付收入为主,但支付外服务收入增速明显
目前,第三方支付机构B端企业服务收入主要来自两个部分,一个是支付服务业务,另一个是增值服务业务。支付服务利润主要来自支 付手续费和收单费用。增值服务收入主要来自不同种类服务的服务费用,其中增值服务包含授信、垫资、理财、搭建账户体系、会员服务、数据分析等一系列用于提高商户企业运营效率的服务。
其中,支付服务利润占企业服务总收入的主体,增值服务所对应收入占总收 入比例不足10%。与此相对,增值服务对应收入虽占总收入比例较低,但随着商户企业逐渐信息化和互联网化,增值服务需求激增,增 值服务收入增长速度明显。
支付服务收入
支付手续费:
帮助用户完成平台交易金额支付,并完成平台与 银行资金流转、对账和清分,最终收取一定服务 费用。因市场支付机构众多,竞争激烈,手续费 额度不断降低。
收单费用:
支付机构负责特约商户的开拓和管理,并进行账 单结算等活动,从特约商户交易手续费的分成以 及其服务费来获取利润。随着移动支付的快速发 展,造就收单量级的增长,总体收单利润未来呈 现上涨趋势。
增值服务收入
金融服务:
为商户企业提供授信、贷款、理财等一些列金融 服务,解决商户企业资金问题,并从中获取服务 费用、利息等收入。
营销服务:
为商户搭建会员体系,并结合优惠券等去触达更 多客户,并从中收取服务费用。
分析服务:
通过支付积累数据,用于客户画像等服务,帮助 商户企业更好运营,并从中收取服务费用。
其他服务:
其他一系列用于帮助商户企业解决痛点,提高企 业运营的服务,并从中收取服务费用。
为深度解析行业,企业服务时间和研发成首要成本
目前,各行业具备自身行业属性。行业与行业之间差异度大,各行业因其特性具有特殊痛点及需求,单一行业解决方案难以解决所有行 业痛点和满足所有行业需求。为深度了解一个行业,解析行业痛点,满足企业特有需求,第三方支付机构需投入大量时间成本和技术研 发成本。同时,传统企业运营成本在第三方支付机构营业总成本中也占据重要份额。
时间成本
第三方支付机构若想切入某一行业,需花费 大量时间用于深度挖掘行业场景,梳理行业 链条。同时,时间成本涉及支付机构与企业 间的沟通成本。为贴近客户,了解行业和企 业具体细节时,其对应的沟通成本很高。
技术研发成本
第三方支付机构若想为某一行业提供完善解 决方案,打通产业链条,解决用户潜在痛点, 需投入大量研发成本用于技术开发、模型检 验、系统测试及完善等,确保产品持续稳定。
运营成本
第三方支付机构在提供企业服务时,涉 及众多运营成本,如通道成本、账户成 本、机构合作成本、终端机具分销成本、 人员成本等。同时,运营成本投入比例 与时间成本和技术研发成本存在一定正 负相关性。
结合企业基因和现有资源,第三方支付机构筛选适宜行业切入
目前,大部分行业正经历数字化改造,商户企业的商业模式也将随之发生一定的变化,而这也将带来大量的市场机会。支付机构可以一 定程度切入商户企业运营中,帮助商户企业重新设计商业运作模式。
与此相对的是,要深入了解一个行业,机构需投入大量的人力成本、 技术成本、时间成本等,而各支付机构资源有限,这就意味着支付机构需谨慎选择进入行业,所选行业需具备较好前景。为寻找匹配适 合行业,支付机构将结合自身基因、累积经验及自身资源优势如线下团队、线上商城资源等,并考量行业规模、存量增量等因素。
例如, 传统收单机构具有线下基因和大量线下资源,可通过其线下资源优势选择零售行业,覆盖优化零售产业供应链。
易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》7 作者:白夜行 帖子ID:6174


各类型企业对B端服务关注点不一,企业服务诉求呈现差异化
目前,整个市场包含众多行业,以及体量类型不同的商户企业,不同情景下的企业都有不同的侧重点。通过一套单一服务标准难以满 足整个市场,针对某一行业或某一类型企业,都需定制一套服务标准,以满足不同情形下的需求。
大中小企业5个主要关注点比较
易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》97 作者:白夜行 帖子ID:6174


1、因考虑各种运营成本,小型企业对企业服务的价格敏感度较高,受价格影响较大,因而相比于大中型企业,对企业服务方案忠诚度较低。
2、相比于小型企业,大中企业更为注重服务内容及质量,期望服务涉及内容在企业运营中平稳,能多方面解决企业运营痛点,提高运营效率。
3、在数字化方面,大中企业更期望通过数字化改造,优化企业结构,提高企业运营效率,进而增加企业营收。
4、如何触达更多的流量,任何类型的企业都保持高度关注。在当今社会,充足的流量意味着更多的机遇,为变现打下基础。
5、因大中企业具有一定的技术能力和充足的资金等资源,相比于小微企业,对如何将金融科技等技术融入到相应业务流程环节中以提高效率更为注重。
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