易观发布《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/8df751ba62454cc0a4a4578675cbddfb支付曝光台（ZFBGT.COM）讯：2020年1月，易观发布了《中国第三方支付行业企业服务市场数字化专题分析2020》的行业专题分析报告，本分析主要对第三方支付企业在企业服务市场的发展情况进行分析，包括市场发展背景、发展现状、典型企业、市场趋势等内容。
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支付成企业实现数字化升级改造最好抓手
移动支付C端市场愈加稳定，B端市场成新探索点
根据易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示，在移动支付C端用户市场，支付宝和微信（腾讯 金融）在2019年第三季度依旧保持占据90%以上的第三方移动支付市场交易份额。
另一方面，根据易观千帆数据显示，2019年3季度，我国移动支付的季度活跃用户规模达到了7.4亿人次，相较上个季度增长2.4%，其增速从2018年3季度开始也呈现出明显的下滑趋势。
移动支付市场整体C端用户规模和其移动支付市场份额分配逐渐趋于稳固，而在这种环境下也促使其他第三方支付机构积极向B端谋求发展，探 索新机遇。
合规与发展并行，政策引导支付机构拓展B端企业服务市场
合规升级
2018年10月，《互联网金融从业机构反洗钱和 反恐怖融资管理办法（试行）》发布，反洗钱监 管升级。
2019年3月，央行发布《关于进一步加强支付结 算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通 知》，要求支付机构对存量单位支付账户进行核 实，对移动受理终端改造和存量商户进行巡检。
2019年6月，央行起草《支付结算合规监管数据 接口规范》，要求支付机构按照接口规范完成数 据提取和报送工作。
影响
支付机构原有的盈利方式进一步减少， 不合规机构的生存空间被进一步压缩， 支付机构为了获得更多的利润，开始 尝试拓展自己的业务边界，涉足企业 服务市场。
需求刺激
2019年1月，《关于实施小微企业普惠性税收减 免政策的通知》颁布，我国小微企业税负进一步降低。
2019年2月，《关于加强金融服务民营企业的若 干意见》出台，推动我国民营企业金融服务环境持续改善。
2019年7月，《关于开展财政支持深化民营和小 微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》发布。
影响
我国企业经营环境、金融服务环境进一步改善，企业对于贷款、资产管理、 财税、营销等相关增值服务的需求进一步增加。
科技助力
2019年8月，《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》正式披露，明确提出未来 三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。
影响
为支付机构发展金融科技提供了政策指导和保障。推动支付机构在未来进一步增加金融科技投入，加强自身金融科技力量，加大金融科技服务输出。
产业互联网数字化升级，企业服务需求高速增长
近年来，中国数字经济快速发展，2018年数字经济规模已达312934亿人民币。数字经济的快速发展，再结合高新技术如5G、物联网、 AI、区块链的高速发展，从而助推各行业加速数字化改造，并使之互联网化。
经历数字化改造后，各行业企业可使业务运转更为高效， 促进企业业务增长。然而，如何进行数字化改造，使之能够更好了解现有用户价值，维持或增加现有用户价值，吸引更多潜在价值用户， 成为各行业各企业的痛点。
这些痛点的存在激发各行业企业对B端企业服务的期望，为未来各行业的企业服务综合解决方案的落地和普及奠定市场基础。同时，第三方支付企业服务可借助支付链接企业运营中各环节，并加以产业服务解决各行业对应痛点。
近亿级企业服务对象，造就第三方支付企业服务市场巨大潜力
据中国人民银行行长易纲在“2018年陆家嘴论坛”所述，我国企业数有3000万，其中小微企业已经超过2000万，占据市场企业规模主 体。此外，小微企业技术信息化水平相对较低，经营管理方式相对简单粗放，从而滋生大量企业服务需求，例如支付服务、财务管理、 信贷服务、保险服务、营销服务等。
据国家市场管理监督总局数据显示，2018年我国实有类市场主体已达11020万户，其中个体工商户规模已超7000万，且增速较快。随 着移动支付的普及，个体工商户在营销、信贷等方面也产生了大量的企业服务需求。同时，大规模的商户群体也助涨支付服务收单市场的规模。
支付服务刚性需求程度高，成助力商户企业实现数字化最重要抓手
支付服务在商户企业服务中刚性程度高，凭借支付贯穿企业运营中各个环节场景，支付服务在企业运营深度上有众多优势。支付作为流量 的入口，在交易完成后，会积累大量的数据，而数据可用于用户个性化画像、个性化营销、信贷凭证资料等，从而可基于数据帮助企业做 决策，使之在未来运营更为健康高效。
借助支付在企业运营个场景的衔接性以及支付所能产生的数据，第三方支付机构帮助商户企业实现信息化，对企业资金、产品等进行综合 性管理和记录。再而，支付机构将支付和运营过程中产生的数据进行充分利用分析，体现数据价值。随后，第三方支付机构帮助商户企业 构建完善上下游供应链等各细分场景，实现传统商户企业的互联网化，增加其日常运营效率。
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第三方支付机构开辟B端企业服务新市场，加大新型服务模式和内容探索力度
易观分析认为，在2010年之前，第三方支付机构的行业解决方案主要是为商户企业提供支付网关，解决各银行接口标准不统一的问题。 随着数字化经济的推进，传统的支付网关已经不再能满足企业服务需求。
传统商户企业行业数字化改造对第三方支付机构的企业服务 提出了更高的标准。第三方支付机构需要深度切入行业场景，了解行业场景痛点，提供针对性专业服务。
目前，众多第三方支付机构 已经将目光从C端市场转向B端市场，以各种增值服务为突破口，探索更为全面的企业服务模式，寻找B端企业服务市场新机遇。
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增值空间广阔，支付机构积极探索企业服务市场布局
目前第三方支付企业服务以B2B2C与B2B2B两种类型为主
早前的B2B支付只是指狭义的企业间账户清结算支付服务。目前第三方支付B端企业服务不仅仅局限于支付板块，更是涉及如何解决企 业生产运营过程中产生的问题如上下游采购，提高企业的运作效率。
在B端企业服务，支付机构需基于企业的核心需求，通过研发打造 软硬件，嵌入支付结算板块，服务模式既可以用于交易，也可用户其他功能服务，并最终打造整体支付产业生态。
基于以上，B端企业 服务分为两大类，一是为企业提供向C端的服务，帮助企业运营C端，解决C端的问题（B2B2C）；二是为企业提供向B端的服务，帮助 企业解决B与B之间的问题，如供应链、资金渠道、经营管理等（B2B2B）。
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第三方支付机构企业服务行业图谱
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中国第三方支付机构企业服务商业模式画布分析
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综合支付市场规模持续扩张，未来企业服务市场规模预计可达75万亿元
根据易观数据显示，第三方支付综合支付交易规模连年增长，2019年第3季度中国第三方综合支付交易规模预计将达到约62.9万亿元。 中国第三方支付综合支付规模的持续扩大，为企业服务市场打下基础。同时，随着综合支付中移动支付大规模推广普及，线下现金交易 活动的持续减少，这又将促进商户收单服务市场的进一步扩大。
除却收单服务，支付机构为帮助企业和个体工商户更好服务C端客户，陆续拓展除支付以外的新服务市场，包含收银，信贷等服务。同 时，专注B端，为企业提供B2B服务的支付机构积极探索行业综合解决方案，除却支付，涉及企业采购、物流等环节，打造产业生态链。
目前，据部分上市支付机构公开财报显示，商户企业服务收入占其总收入比例不超过15%。易观分析认为，预计至2024年，商户企业服 务收入将占支付机构总收入的40%以上。结合目前支付行业规模及支付机构收入比例，预计未来企业服务市场规模可达75万亿。
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企业服务目前仍以支付收入为主，但支付外服务收入增速明显
目前，第三方支付机构B端企业服务收入主要来自两个部分，一个是支付服务业务，另一个是增值服务业务。支付服务利润主要来自支 付手续费和收单费用。增值服务收入主要来自不同种类服务的服务费用，其中增值服务包含授信、垫资、理财、搭建账户体系、会员服务、数据分析等一系列用于提高商户企业运营效率的服务。
其中，支付服务利润占企业服务总收入的主体，增值服务所对应收入占总收 入比例不足10%。与此相对，增值服务对应收入虽占总收入比例较低，但随着商户企业逐渐信息化和互联网化，增值服务需求激增，增 值服务收入增长速度明显。
支付服务收入
支付手续费：
帮助用户完成平台交易金额支付，并完成平台与 银行资金流转、对账和清分，最终收取一定服务 费用。因市场支付机构众多，竞争激烈，手续费 额度不断降低。
收单费用：
支付机构负责特约商户的开拓和管理，并进行账 单结算等活动，从特约商户交易手续费的分成以 及其服务费来获取利润。随着移动支付的快速发 展，造就收单量级的增长，总体收单利润未来呈 现上涨趋势。
增值服务收入
金融服务：
为商户企业提供授信、贷款、理财等一些列金融 服务，解决商户企业资金问题，并从中获取服务 费用、利息等收入。
营销服务：
为商户搭建会员体系，并结合优惠券等去触达更 多客户，并从中收取服务费用。
分析服务：
通过支付积累数据，用于客户画像等服务，帮助 商户企业更好运营，并从中收取服务费用。
其他服务：
其他一系列用于帮助商户企业解决痛点，提高企 业运营的服务，并从中收取服务费用。
为深度解析行业，企业服务时间和研发成首要成本
目前，各行业具备自身行业属性。行业与行业之间差异度大，各行业因其特性具有特殊痛点及需求，单一行业解决方案难以解决所有行 业痛点和满足所有行业需求。为深度了解一个行业，解析行业痛点，满足企业特有需求，第三方支付机构需投入大量时间成本和技术研 发成本。同时，传统企业运营成本在第三方支付机构营业总成本中也占据重要份额。
时间成本
第三方支付机构若想切入某一行业，需花费 大量时间用于深度挖掘行业场景，梳理行业 链条。同时，时间成本涉及支付机构与企业 间的沟通成本。为贴近客户，了解行业和企 业具体细节时，其对应的沟通成本很高。
技术研发成本
第三方支付机构若想为某一行业提供完善解 决方案，打通产业链条，解决用户潜在痛点， 需投入大量研发成本用于技术开发、模型检 验、系统测试及完善等，确保产品持续稳定。
运营成本
第三方支付机构在提供企业服务时，涉 及众多运营成本，如通道成本、账户成 本、机构合作成本、终端机具分销成本、 人员成本等。同时，运营成本投入比例 与时间成本和技术研发成本存在一定正 负相关性。
结合企业基因和现有资源，第三方支付机构筛选适宜行业切入
目前，大部分行业正经历数字化改造，商户企业的商业模式也将随之发生一定的变化，而这也将带来大量的市场机会。支付机构可以一 定程度切入商户企业运营中，帮助商户企业重新设计商业运作模式。
与此相对的是，要深入了解一个行业，机构需投入大量的人力成本、 技术成本、时间成本等，而各支付机构资源有限，这就意味着支付机构需谨慎选择进入行业，所选行业需具备较好前景。为寻找匹配适 合行业，支付机构将结合自身基因、累积经验及自身资源优势如线下团队、线上商城资源等，并考量行业规模、存量增量等因素。
例如， 传统收单机构具有线下基因和大量线下资源，可通过其线下资源优势选择零售行业，覆盖优化零售产业供应链。
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各类型企业对B端服务关注点不一，企业服务诉求呈现差异化
目前，整个市场包含众多行业，以及体量类型不同的商户企业，不同情景下的企业都有不同的侧重点。通过一套单一服务标准难以满 足整个市场，针对某一行业或某一类型企业，都需定制一套服务标准，以满足不同情形下的需求。
大中小企业5个主要关注点比较
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1、因考虑各种运营成本，小型企业对企业服务的价格敏感度较高，受价格影响较大，因而相比于大中型企业，对企业服务方案忠诚度较低。
2、相比于小型企业，大中企业更为注重服务内容及质量，期望服务涉及内容在企业运营中平稳，能多方面解决企业运营痛点，提高运营效率。
3、在数字化方面，大中企业更期望通过数字化改造，优化企业结构，提高企业运营效率，进而增加企业营收。
4、如何触达更多的流量，任何类型的企业都保持高度关注。在当今社会，充足的流量意味着更多的机遇，为变现打下基础。
5、因大中企业具有一定的技术能力和充足的资金等资源，相比于小微企业，对如何将金融科技等技术融入到相应业务流程环节中以提高效率更为注重。
线上行业解决方案衔接各参与者和细分场景，打通整体产业链条
目前各行业正进行数字化改造，B端企业服务市场空间大，但随着未来几年支付机构向各场景渗透，其市场空间将被逐渐蚕食。为占据市场份额，各支付机构通过对行业的深度理解，提供定制化解决方案，积极打造自身护城河。
例如，针对航旅行业，其产业链包含各类型大B（如航空公司）、小B（如分销商）、C端用户和中间资源整合服务平台（如SaaS平台、知名旅游网站等），支付机构通过打通各类型链条，各个环节，搭建账户体系，实现收付一体化，资金闭环。再以此叠加增值服务如会员、营销、分析、理财等，解决企业管理、获客、运营等一系列问题，提高企业用户粘性。
线下行业解决方案着重C端用户深度认知，借助C端理解推动B端发展
目前，在各行各业中，流量都是为企业业务带来利润的重要资源。各行业各企业都希望通过流量来带动自身业务，实现自身增长。第三方支付机构通过自身对C端用户的了解，对C端用户的经营能力，帮助B端用户企业运营C端用户，使之具备一定私域流量。除却支付机构帮助B端用户企业打造C端流量，支付机构也能通过支付积累数据，并基于数据提供B端企业所需服务，如通过交易记录及流水进行征信，进 而解决商户资金周转问题。最终通过C端运营能力和支付数据积累，第三方支付机构实现对商户企业日常痛点的解决，达到提效降本，增 加用户粘性。
例如，针对零售行业，第三方支付公司打造新型收银体系，提高日常商户收银效率，再根据支付累积数据，进行金融科技服务如涉及信贷、 理财、保险等以及数字营销、会员管理、数据分析等增值服务。同时，借助新型打造的商户小程序，帮助商户触达培养消费用户，建立自有流量，打通线上线下场景，并再根据商户特有问题提供定制化服务，加强上下游如品牌商、分销商联系，从而建立一体化产业生态模式。
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支付机构协同SaaS服务商，赋能产业链
为提供更好的行业综合解决方案，第三方支付机构考虑SaaS服务不失为一个正确选择。支付机构与SaaS服务商有许多相似之处，也有 许多不同之处。
其一，SaaS服务商通常作为上下游间的中间方，不直接掌握资源和服务最终客户，而支付机构可通过支付更好嵌入上下 游资源中。
其二，相较于支付机构，SaaS服务商对某一行业及其产业链可能会有更加深入的理解，能够更好批量获客，这对第三方支付 机构企业服务项目十分有利。因此，支付机构与SaaS服务商存在三种模式，入并赋能产业链，进而提供完善行业综合解决方案。
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综合行业解决方案解决B端痛点，打造产业链闭环
目前，B端已逐渐发展出“支付+”模式，用以解决行业商户企业的痛点。涉及企业时，供应链为各行业一大痛点，同时也是支付机构 能够通过支付切入的一个点。支付机构可通过支付，并与保险、征信等公司合作，打通产业各支付场景及其他场景，为产业链提供一 个综合解决方案。
其中，以支付和场景为基础，并加以供应链服务，其涉及金融、保险、上下游供应商、授信等各个方面，打造产业 链闭环，随后通过支付累积的数据，用以完善自身风控模型，完善自身产品服务流程，提升数据价值用以寻求新的突破点。通过整个 闭环方案，最终帮助商户企业提高其运营效率，降低本。
支付
针对行业，建立一套支付系统体系，涉及订单、 支付和清算，解决商户企业资金流通结算问题。
场景
深入行业，了解每个行业独有的特点，洞察可切入的场景。切入此场景可为支付机构带来利益， 同时，此场景为商户企业一痛点。商户企业愿意为解决此场景痛点而支付服务费。基于场景，打造交易平台、佣金系统等，加大企业与产业链的 衔接程度。
供应链
打通商户企业的上下游链条，打造供应商管理系 统，并为之附加增值服务。相比于C端用户，B端用户在金融侧有更多的需求，如除却信贷，还涉及资金对接等。同时，也可将金融科技等新兴技术运用于产业链，赋能用户企业。
数据
基于支付，在一系列交易结束后，可获取大量数据。通过这些数据，既可对商户企业作授信，提供更多金融服务，也可用于自身完善产品服务流程及风控模型。同时，也可通过数据洞察行业其他突破点，创造其他交易或服务。
2019年央行强监管仍存，企业支付服务合规性举足轻重
目前，支付机构普遍存在对特约商户审核不严的问题，对商户监测不到位，至此导致交易真实性和完整性的减弱，为非法灰黑色产业链 提供可乘之机。2019年，央行强监管逐渐常态化，对不合规机构持续整改，注重反洗钱、支付结算、银行卡收单等各大类。
2019年，多 家支付机构被央行开出巨额罚单，部分机构一年内被处罚多次，整体支付行业环境愈发合规。近年逐渐发展的支付机构B2B企业服务，其 企业支付服务单笔涉及金额相比于传统C端单笔金额更大，第三方支付机构在企业支付服务时，合规性仍居首位。
第三方支付企业服务仍受产品、政策和收入模式多方面作用
1、产品开发风险
与C端产品不同，第三方支付机构B端企业服 务产品需支付机构投入大量人力、物力、技 术等去深度切入了解某一行业，产品开发周 期长，且各行业具有行业属性，不同行业差 异化大，因而产品开发难度高于C端产品，B 端产品面临更多风险。
2、成熟盈利模式未确认
目前，在支付领域，仍旧以通道支付手续费 等为第三方支付机构主要盈利来源。在第三 方支付机构企业服务方面，除却基本通道费 率盈利手段，如何以服务等新模式盈利仍在 探索中。
3、行业政策风险
目前，第三方支付机构B端企业服务的支 付环节涉及单笔金额普遍大于C端单笔金 额，整体环节涉及大量金钱交易，而随着 监管部门不断加强支付监管，防范金融风 险，未来监管机构或对B端企业间支付环 节提出更为严格监管要求。
趋势预判：技术和监管双加持造就企业服务多样性
技术加持，5G等科技推动企业服务市场发展
随着云计算被广泛运用于第三方支付领域，区块链等其他金融科技技术逐渐落地以及运用，第三方支付机构能够使用更多的技术等工具， 用于更好服务企业。同时，3G/4G时代推动了移动支付的发展，而随着5G时代的逐渐到来，5G将为各行业带来更多的可能性，加速万 物相连。对于支付机构而言，依托于5G，支付机构能在未来流量入口、新型业务场景将探索出更多企业服务内容，为企业带来更高效 的运营。
云技术
第三方支付公司不断建立自身云平台，并结合云技术 以及整合SaaS能力，从而更好的以标准化向外提供 技术与服务，增强B端企业的经营效率和自身服务效 率。未来，云技术将进一步提高行业支付效率。
区块链
在供应链金融领域，区块链凭借其多方参与、分布式 记账、信息可追溯性等特点，能够更好帮助供应链各 方参与者之间建立高效信任机制，解决原有企业间信 任及数据不可信的问题，进而降低产业链中中小企业 的获取金融服务成本，提高整体金融效率。未来对于 第三方支付机构，通过使用区块链技术，能够更好帮 助企业建立产业生态，提高整体行业企业效率。
5G技术
5G具有高速率、低延迟、低功耗、泛在性、 高安全标准等的技术特性，使物与物、物与人 之间的连接成本降低，效率提高，推动了物联 网的发展。5G未来将会催生出新流量入口、 新数据源以及业务场景，这将扩大未来企业服 务在获客、风控、运营等方面的内容量级，支 付机构将有更多的企业服务方面可供探索，从 而进一步帮助企业提升日常运营效率。
监管体系严谨与支持，造就未来企业服务市场多样性
目前，受社会层面的多样性，监管机构对不同事务持有不同的态度。在支付领域，监管机构由之前的宽松到现在的愈发严格，而这推动了对支付机构的进一步筛选，尤其在企业服务的收单服务市场上，未来收单市场逐渐体现整合性。
与此相对，监管机构对目前新兴技术，如区块链、云技术等持支持态度，这又造就未来企业服务的增值服务市场的多样性。未来在监管的不同态度下，整体企业服务市场将呈现出差异化 发展，企业服务市场部分业务市场会逐渐整合，部分业务市场会迎来百花齐放的局面，最终促使整体企业服务市场结构更加合理规范。
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