第三方支付的产业互联网“突围战”

上岸

流量红利逐渐消失，消费互联网的增长进入瓶颈期，产业互联网却正在迎来高光时刻。腾讯集团副总裁、腾讯投资管理合伙人李朝晖在最近的一场行业论坛上称，“在美国，to B市场的收获基本与to C市场持平，而中国过去二十多年的互联网创投发展，主要获取回报的来源在to C市场。”
这种情况可能正在发生改变。中国的to B市场持续引发关注，越来越多的玩家希望从产业互联网也就是to B市场中找到金子。
在支付行业，产业互联网的“风潮”也在形成，第三方支付机构不再满足于单纯提供支付通道的业务模式，开始更加深入地介入到客户的经营管理流程中，创造更多的价值点。
今年8月，上市4个月的第三方支付头部企业拉卡拉宣布公司进入战略4.0阶段，明确打出了进军产业互联网的旗号，引发行业侧目；汇付天下今年6月与微盟达成战略合作，推出“微盟慧付”解决方案，称要打通“支付+营销”全链路；新大陆表示，公司将完善包括各类商户增值服务在内的SaaS生态，持续优化商户和消费者使用体验……
一时间，第三方支付公司不约而同地把目光聚焦到了企业服务上来。爱分析的报告指出，支付公司服务未来产业生态，总体形式上一定是基于云和开放API，提供整合式的支付核心能力和相关数据分析能力，也就是支付即服务模式（SaaS）。
而根据艾瑞咨询的预测，2018年中国企业级SaaS市场规模达到243.5亿元，未来三年将保持40%左右的增速，到2021年市场规模达到654.2亿元。而根据爱分析的预测，未来五年，第三方支付公司对应的产业支付生态规模潜在增量TPV为40万亿，对支付公司来说，产业互联网可以说是一场谁都输不起的战役。
优化资源配置，产业互联网大有可为
产业互联网的价值是什么？其实它和这两年中央提出的供给侧改革关系密切。之前经济中商品和服务的供给和需求之间存在巨大的鸿沟，往往造成商家提供的产品和服务并不是用户满意的，这造成了供需之间的脱节和很大的资源浪费，如果有一种方式，可以让商家提前了解用户的真实需求，并以此为依据调节生产，那么生产效率、销售效率就一定会得到提升。这其实就是产业互联网的重要价值之一。
在商品紧缺的时代，供给侧的主要任务是扩大生产，以解决各类基本需求得不到满足的问题；而当商品不再短缺，甚至逐渐走向过剩的时代，供给侧就需要考虑如何满足消费升级的需要，也就是更好地匹配需求。
产业互联网基于信息技术，充分发挥互联网在生产要素配置中的作用，能打通供给与需求之间的断层，倒逼供给侧的优化，从而精准匹配各类需求，同时大大提高生产和经营的效率。
已经有一些公司做出了尝试。比如拼多多凭借C2B模式，通过订单的聚合，打通供需信息链路，让生产者和消费者之间的信息尽量对称，优化供应链和交易量，比如消费者直接与农户对接，农产品更顺畅地进入城市市场，到达终端消费者的手中。
类似的模式在每一个传统行业几乎都有用武之地，也就是说，可以用产业互联网思维把所有的传统行业再做一遍，这显然是一个超级大的市场。
整合各方资源，支付公司的关键优势
那么，在这场产业互联网变革中，支付公司能发挥什么样的作用？机会有多大？
支付，是一切商业活动绕不开的环节，这是支付机构的巨大优势，也是支付机构能够为商户赋能的关键原因。
产业链各个环节都需要通过资金的流转完成商业流程，其他公司一般最多只能掌控产业链的一个或几个环节，但由于支付是商业基础设施，产业链的任何一个环节都需要通过支付完成商业流程，所以只有支付机构能够有机会掌控全产业链，深入产业链、整合产业链，提升行业效率。
从横向上看也是同样的道理，除了同一个产业链条外，一家公司的业务可能涉及到多个产业，比如一家电视机制造企业，除了需要深入芯片、屏幕等集成电路行业，还需要了解包装、物流、商业流通、维修安装等各个行业，支付机构往往能从资金流中挖掘出影响企业决策的重要信息，有时甚至比企业决策管理层更加了解企业自身。
因此，具有庞大用户规模的支付机构被公认为是产业互联网赛道最有力的争夺者，哪怕是几大互联网巨头，在产业互联网或者说B端用户数字化升级业务的拓展方面，其实也都是在掌握了支付业务的主动权之后才得以开展的。这也就解释了，为什么拉卡拉作为第一家在A股上市的支付公司，在上市不久之后就宣布全面进军产业互联网的战略。既然行业方向已经是行业共识，那么谁有优势、谁率先起跑自然将抢得更大的市场蛋糕。
拉卡拉将其现阶段的战略定义为“拉卡拉4.0战略”，提出通过支付科技、金融科技、电商科技和信息科技等服务，全维度为线下中小企业经营赋能。东吴证券分析师张良卫指出，基于支付业务的大数据和流量平台，拉卡拉支付衍生出了金融、消费、信息类增值服务，包括信贷、理财、发卡、积分消费、会员订阅、广告营销、专业化服务等，同时针对特定行业提供定制化解决方案，以金融科技全面赋能中小商户成长。
这正是支付机构赋能中小商户的典型打法，以支付为基础服务，同时不断衍生各类增值服务，更好地满足用户需要，提升用户粘性。
40万亿产业支付机遇，to B类支付机构的天下
爱分析《中国第三方支付行业报告》认为，产业支付是下一波增量机会，并将在其推动下产生新的商业模式，第三方支付公司在新模式中的占比将达到30%，对应潜在增量TPV（总支付额）为40万亿。而这40万亿增量市场，是支付宝和微信难以进入的领域，是to B类支付机构的天下。
安全、便捷，C端消费者在支付方面的需求相对来说比较简单；B端各类企业主体就完全不同了，除了安全、便捷之外，他们希望支付能够对其经营产生帮助。
最简单的一类：定制化的支付解决方案。比如拉卡拉针对不同场景、不同类型的商户，提供定制化的服务——在结算上，为新鲜菜市场、海鲜市场等需要很早进行采购的商户提供“梦里到账”，为中小型商户的采购部门提供“睁眼到账”，为企业类商户提供“开门到账”。
而在解决支付问题的同时，餐饮类企业普遍需要排号、点餐等功能，从商户的角度看，支付机构聚合这类功能水到渠成。据了解，拉卡拉这类头部支付公司目前都可以提供类似的服务。
以上种种一方面需要一定的技术能力，另一方面还需要对B端商户的业务本身有足够透彻的理解。这些不是C端支付机构所擅长的事情，正因如此，爱分析报告才会认为产业支付是to B类支付机构的天下。
目前，to B类支付机构纷纷延伸业务范围，如上文所述，“支付即服务”正在成为第三方支付公司的普遍选择。“支付+SaaS”有三种实现路径：一种是SaaS企业补齐支付能力；一种是支付公司投资并购SaaS服务商，融合发展；还有一种是通过战略合作的方式强强联合。
拉卡拉选择的是第二种路径，在2019年8月投资专注分销云、新零售SaaS服务的千米网络科技有限公司，并很快推出拉卡拉云小店、拉卡拉汇管店、拉卡拉收款码、拉卡拉云收单等创新产品，为不同行业和业态的中小商户提供融合支付、精准营销、会员管理、采购、分销、员工管理、贷款、理财等服务的一站式经营解决方案。
条条大道通罗马，支付机构在产业互联网布局上各显神通，究竟谁能率先完成突围，最终取得胜利，我们且行且观察。

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