「行业观察」探析江苏省支付产业发展现状及监管工作（一）

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作者供职于人民银行南京分行
编辑 | 王慧敏
近年来，在科技发展和支付市场开放的共同作用下，支付的产业化已经成为时代发展不可阻挡的大趋势，大量新的支付工具、支付组织涌入支付市场，在不断推出便捷、高效、低费率甚至零费率的支付产品的同时，不断发展成为一个全新的产业，甚至成为金融创新的推动者，成为当前金融发展新兴业态的核心。而作为综合经济实力一直处于全国前列的江苏省，目前面临支付产业发展机遇与挑战并存的现状，探索如何促进江苏省支付产业健康发展值得研究。
江苏省支付产业发展特点
支付清算业务规模巨大。江苏省作为经济发展大省，资金往来数量庞大。从数据统计来看，2017年，江苏省大额支付系统发生往来业务1.78亿笔、位居全国第二位，往来资金320.12万亿元，同比分别增长17.2%和3.8%。大额支付系统处理业务量增速较2016年上升了7.67个百分点。小额支付系统发生往来业务3.13亿笔，往来资金5.40万亿元，同比分别增长6.3%和10.9%。网上支付跨行清算系统发生业务8822.1万笔、金额1.07万亿元，同比分别增长27.7%和38.8%，持续保持快速增长态势。
地域业务发展差异明显。从江苏省内支付服务主体发展来看，江苏省支付机构业务发展具有明显的地域特色，16家法人支付机构全部都集中在苏南地区。从农村支付业务发展来看，苏北地区农村综合服务站取款、转账、消费业务量均较大，分别占全省的68%、78%和70%，主要原因在于苏北地区基础设施建设相对薄弱，无银行网点的行政村数量较多，综合服务站的建设正是填补了银行网点的空白，满足了当地农村居民支付服务的需求。
新兴支付方式发展迅猛。统计数据显示，近年来江苏省电子支付业务飞速发展，特别是移动支付业务发展迅猛，2017年江苏省移动支付业务量41.85亿笔，金额48.21万亿元。近三年移动支付业务量的增速分别达到208%、107%、180%。社会商品零售的持续增加和支付方式的创新，带动了新兴支付业务量的迅猛增长，更好地满足了人民群众的需要。
产业分工不断细化。支付产业可以根据产业链，划分为硬件销售、软件建设、基础支付服务、支付增值服务四大环节。其中，银行和支付机构都是基础支付服务的提供方，部分还是支付增值服务的提供方。移动支付时代的到来，深刻影响着客户交易习惯，支付信息的外延不断扩大，移动支付日益成为相关行业主题和资本争夺的热点领域，从而推动产业链分工不断细化，跨行业渗透日益深化。如零售支付市场出现的“聚合支付”等专注于支付信息转接的新业态、新主体。
支付产业发展机遇与挑战并存
总体来看，江苏省支付产业已经开始由高速增长阶段逐步转向高质量发展阶段，前景十分光明，但挑战也十分严峻，支付产业参与主体、城乡布局发展不平衡不充分问题日益凸显。另外，各种新技术、新产品、新业态方兴未艾，创新驱动发展也带来了更大的挑战。
支付产业参与主体发展不平衡。江苏省支付行业体量大，供需参与主体广泛。随着越来越多的支付机构进入市场，支付服务供给主体越来越多，除了传统的银行业金融机构、财务公司外，还有16家法人支付机构和45家全国性支付机构江苏分公司参与提供支付服务，不同供给主体发展分化加剧。一是银行与支付机构之间发展的不平衡。银行在支付服务中的先发优势逐渐丧失，支付机构后来居上，发展势头强劲，且在某些方面已经超过了银行机构；二是银行之间、支付机构之间发展的不平衡。个别大型机构在市场中居于垄断地位，小型机构生存困难。
新产品、新业态层出不穷。一方面，技术进步对支付方式创新产生了巨大影响，产生了基于二维码、NFC、区块链等新兴技术的支付产品，提高了支付安全和效率，提升了用户体验；另一方面，商业银行和支付机构利用资金转移通道的优势，借助自身整合能力，通过融合贷款、基金等金融类产品，在支付结算的基础服务之外，为客户提供多元化的服务。同时，当前支付市场上仍存在着有的无证机构违法违规经营支付业务，有的商业银行和支付机构违规向无证机构开放支付交易通道、违规办理清算、违规开立银行结算内部账户，有的预付卡机构跨界从事支付业务、跨界拓展业务等问题。此外，还有非法买卖银行卡、非法买卖银行卡信息等情况，支付服务市场上的种种乱象是客观存在的，亟待规范。
大数据应用是未来支付行业的重点领域。随着支付业务市场集中度的提升，基于数据的支付增值服务今后将成为支付产业链当中差异化水平最高的一环。未来基于支付数据的增值服务将完整的融入到各类交易分成中去，并最终重塑整个行业，具体增值服务包括：征信、精准营销、流水贷、消费金融、用户忠诚管理等，拥有海量用户数据以及丰富应用场景的公司将具有广阔的发展空间。
双向开放格局逐步形成，支付服务市场竞争更加激烈。支付市场的双向开放在为市场主体提供更广阔发展空间的同时，也带来诸多挑战，一方面，走出去的企业存在能否以全球化视野在国际化发展中寻求合力和发展路径、自身业务发展能否适应全球市场的需要、业务和技术标准在多大程度上能得到国际广泛认可等问题；另一方面，也存在引进来的企业会对现有支付产业生态体系带来何种影响、如何促进各方协调平衡发展、如何防范系统性风险等很多问题亟需研究。
支付领域风险逐渐积聚。支付产业快速发展，参与主体日益增多，支付风险也层出不穷，既有外部的、也有来自内部的，既有表象的、也有潜在的。随着移动互联网的日益普及以及信息通信技术在金融领域的融合应用，在互联网移动支付、银行卡用卡及电信网络诈骗等方面，风险案件呈快速上升趋势，形势不容乐观。部分支付服务主体包括商业银行和支付机构在利益驱动下对商户审核不严、疏于对大额和可疑交易的监测，对风险案件的快速增加起到了一定的推波助澜作用。另外，农村地区仍是风险防范工作的薄弱地区，一些类似伪卡欺诈、电信诈骗、非法集资等风险事件在农村中也有所“抬头”，对于这类金融风险，违法违规的支付清算业务往往在其中起到了关键性作用。

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