中美科技巨头重点结构跨境支付，将来还有哪些机遇？
早在2019年，业内便预测，跨境支付将成为新风口。Facebook（Libra）、亚马逊、蚂蚁集团等国内外互联网巨头纷纷看好并布局这一领域，也让人们对跨境支付这一广阔市场充满了期待。
而Libra，这一直接挑衅欧美各国央行货币主权、震动环球的企业，更是将跨境支付看成他们未来的主要应用项目。
如今，2020岁末已至，这个万亿市场发展如何？现在有何新趋势？又有哪些细分市场有望迎来爆发性发展？
近日，艾瑞咨询发布《2020年中国第三方跨境支付行业研究陈诉》。
这份陈诉中，艾瑞咨询联合国内外发展环境，从市场、政策、行业规范等全方位解读，并为B端（企业）和C端（个人用户）市场发展方向提出建议。
根据陈诉，出国旅游、出国留学已成为两大跨境消费劲旅，尽管2020年遇到疫情这一“拦路虎”，但疫情结束后将有所反弹。
预计2021年，两大市场将逐步回暖，继续为跨境支付市场带来较大的发展空间；此外，新场景、政策、需求“催化”下，中小企业出海高潮也将增加跨境交易量，进一步促进跨境支付行业发展。
一：资本频频“下注”，行业规模超5万亿元
当前，基于巨大的跨境电商市场、国家利好政策的支持，我国第三方跨境支付行业迎来飞速发展。
一方面，跨境电商已成为第三方跨境支付发展的重要领域和主要应用场景，仅2019年一年中，中国跨境电商行业规模就高达5.5万亿元。
根据陈诉，第三方跨境支付主要应用于跨境零售电商以及小部门跨境B2B电商领域，为商户提供收单、收款、结售汇等服务。
仅在阿里巴巴贸易平台上，就有6800万活泼中小企业，交易场景遍布环球超过200个国家和地区。而第三方跨境支付的发展，也正是得益于此。
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另一方面，比年来我国相继出台的多条政策，也为跨境支付行业的长远发展提供不竭动力。
如2013年监管对支付业务的逐渐放开，给行业带来利好；2015年，“一带一路”国家战略政策，带来的跨境贸易新机会，也加大了对跨境支付的需求；2019年，《粤港澳大湾区发展规划纲要》上升到国家战略，电子钱包链接起环球商户，渗透率不断提拔，推动数字互联互通升级。
多个利好下，一大批优秀的支付企业如雨后春笋般涌现，跨境支付赛道也开始受到资本的关注。
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根据陈诉，关于跨境支付的资本注入，也十分火热。2017年共23起融资事件， 2018年18起。其中5 个项目，一年斩获2轮融资，分别为：NeatHK、Ksher、XTransfer、连连数字、PingPong融。
行业整顿，倒逼机构转型升级。
在政策鼓励下，跨境支付行业比年来步入发展快车道，但同时也引来不良企业非法牟利。
因此，近两年，我国开始整顿相关业务。比方克制无牌展业、各机构存缴备付金等。
行业合规整顿外加备付金红利削减后，劣质机构逐步出清、行业生态模式转变后，也倒逼跨境支付机构全面转型，向更深度的科技服务和更广度的市场方向挖掘。
二：C端市场：线下规模有望超越线上
随着跨境消费的升级，出国旅游、出国留学成为两大跨境消费新兴场景。
数据显示，2019年我国出境旅游人数达到1.55亿人次，连续两年超过入境游人次，而出境旅游消费则达到17553亿元，中国成为环球出境旅游和旅游最大的市场。出国留学方面，2019年度我国出国留学人员总数为70.35万人，较上一年度增加4.14万人，增长6.25%。
尽管2020年受疫情影响，环球出境旅游及留学市场均受到重创，但陈诉认为，疫情作为突发性事件，并不会带来根本性的影响，随着疫情后期得到有用控制，预计至2021年旅游和留学消费市场也逐渐回暖，在跨境支付市场上仍有很大的发展空间。
陈诉预测，随着跨境电商增速放缓，线上电商平台部门业务转移，垂直支付领域规模缩小等因素影响，第三方跨境支付线上团体规模会呈负增长趋势。而线下支付随着旅游、留学市场的回温与加持，预计其增速将回归高位线，规模最终有望超过线上领域。
据了解，在以境外游和留学消费为代表的的线下跨境支付场景中，出境游服务着重流量变现、海外本地钱包拓展已成为机构重点深耕领域，且现在已有多家支付巨头谋局。
现在也有支付机构通过环球合作、赋能合作伙伴服务当地用户。
如在2020年疫情期间，在东盟和南亚约78%的消费者开始更频繁地使用数字生活服务。多个东南亚国家通过当地电子钱包，用零接触的方式捐钱，或者上线当地政府发放补贴功能，帮助低收入人群度过难关。
不外，值得注意的是，巨头也将欺压第三方支付机构垂直赛道；但与此同时，一些综合能力较低的企业也将面临出局的困境。
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三：B端市场：争蛋糕不能光靠价格战
当前，国内电商市场趋于饱和状态，为了求“变”，不少企业也将目光转向海外市场。
一方面，我国作为“世界工厂”在产品种类、价格上都具有较强竞争力，因此不少中小企业出海高潮高涨，希望打通国内生产、国外贩卖的闭环链条。另一方面，政府也支持中小企业“走出去”。
固然想要成功“走出去”并不容易，除了企业境外本地化合规难度大、国际市场的不稳固带来负面影响等，企业在谋划上还面临信息不对称、文化制度环境差异、贩卖渠道拓展、款项汇入等挑衅。
根据陈诉，第三方跨境支付的B端市场传统盈利模式主要是交易手续费，然而因为行业内部不良竞争，打“价格战”，此部门收益已趋近于零，对于第三方跨境支付公司而言，未来赢得市场必定不是靠价格战，而是纵深其他服务。
数据显示，2019年中国跨境电商B2B交易占总体跨境电商交易的80.5%，如此巨大的市场让不少第三方支付公司在跨境B2B领域跃跃欲试。
从商户需求角度而言，针对客单价较小的订单，第三方支付公司参与的小额B2B跨境支付相对于银行操作更便捷，到账更快；另对支付公司而言，由于行业内规模较小还没有垄断性企业，因此市场发展存在很大的成长空间，这也给了许多支付公司很大动力去拓展B2B市场。
不外，值得注意的是，B2B领域现仍有不少挑衅。首先是政策限制，现在央行及外汇管理局政策并不支持国内第三方支付公司开展B2B业务。
其次进入B2B领域，意味着要与银行进行竞争，但是一般支付企业，很难做到银行巨大的转账体系网络和全币种支付业务。未来跨境跨境B2B如果想要进一步发展，还需要相关政策的转入开放，推出有竞争力的产品以及银行体系的鼎力大举支持。
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四：区块链助力跨境支付再下一城
展望后续，国内支付市场短期难撼，外资企业将重点布局跨境支付，未来，内资外资机构并驾齐趋征象。
随着监管政策趋严及行业分化加剧，机构后续展业也将面临多个挑衅。一方面是分化显着，根据国内支付企业所占市场份额来看，我国第三方支付市场呈现寡头竞争的局面。微信和支付宝二者份额达到94%，留给其余支付公司的市场空间很有限。
另一方面是牌照申请难。2015年央行给支付按下“暂停键”，此后获得试点资质难上加难。
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对于非持牌机构来说，头部机构可接纳并购的方式“曲线”摘得，另对中小型非持牌支付机构而言，因无法获得牌照，因此或将转型成为第四方支付公司，整合电子支付和市场资源，以支付平台、合作银行、合作电信运营商、其他服务商接口等不同上风，以后台运维服务型、协调运作型、行业整合型等模式，为第三方支付公司及跨境商户提供服务。
五：45万中小企业的出海难题待解
如今，在互联网技术和电商蓬勃发展的大背景下，中国产品出口的模式也逐渐发生改变，境内生产厂商可以直接通过电商平台向国外客户贩卖产品，其他如金融、游戏等行业也逐渐向其靠拢。
此背景下，越来越多的中小型企业将海外新兴市场作为战略目的，纷纷“扬帆出海”寻求商机。
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根据陈诉，现在全国有近4000万家中小企业，占比总数超9成，其中，逾45万家中小企业已进行不同形式出海业务实验，但如何更好地了解海外客户和市场？如何破解国际话语权低、技术壁垒等标题？如何对信息不对称导致的文化、制度和市场环境差异标题？如何提拔本地化运营能力并拓展多元化贩卖渠道？如何收款、款项如何汇入境内？这一系列难题亟待给出解决方案。
比年来，我国出台了一系列政策措施鼓励中小企业出海，包罗设立中小企业发展基金、美满税收政策、发布促进中小企业国际化发展五年行动计划、开展中小企业国际化促进专项行动等，从政府指导、金融支持、财税优惠多角度扶持。
同时，各大互联网平台及第三方支付公司也将为中小企业提供全方位支持。
六：区块链助力跨境支付
值得一提的是，近几年，中国的信息技术发展日新月异，以区块链、云、人工智能、大数据为代表的新兴技术，不仅对人们的生活产生巨大的影响，也将为跨境支付行业后续发展提供强盛助力。
比方区块链技术在跨境支付领域的应用，不仅可以基于数字货币进行跨境支付，还可以基于区块链技术的协同报文体系，成为支付机构与商业银行间的接口技术。据了解，现在已有不少成功案例，如招商银行与香港永隆银行之间的直联支付业务、中国银行与中国银联之间的跨境金融服务平台、蚂蚁集团与渣打银行合作等。
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同时，我国发力推进新基建政策，未来预计会有越来越多区块链+跨境支付、人工智能+跨境支付等项目的涌现和落地，对于B端而言，这将为跨境电商出口贸易、B2B市场发展提供更多的可能性，另对C端而言，用户将享受到更加环球化、快捷、安全的支付服务。
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